Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Montceau les mines (71)

ALLIANZ VIE; Bligny-lès-Beaune; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Allianz, leader mondial en assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre son équipe à Bligny-lès-Beaune. Ce poste implique une excellente compréhension de l'analyse patrimoniale et un engagement à fournir des conseils personnalisés à une clientèle haut de gamme. Les conseillers mettent en place des solutions adaptées aux besoins de leurs clients, tout en bénéficiant d'un parcours d'intégration et d'avantages sociaux attractifs.

Prestations

Parcours d’intégration pour maîtriser nos produits

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive basée sur la performance

Avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance)

Formation continue avec des diplômes (Skema)

Qualifications

• Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine.
• Excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale.
• Capacité à développer un portefeuille de clients haut de gamme.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients haut de gamme.
• Gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Communication

Gestion des relations clients

Formation

Expérience significative d'au moins 3 ans en gestion de patrimoine

Outils

Outils de bilan patrimonial (Big Expert)

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Montceau les mines (71), Bligny-lès-Beaune

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Montceau les mines (71)

Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale et à notre solidité financière. Allianz France est la 1ère compagnie d’assurance majeure à obtenir une certification Great Place To Work, qui reconnaît son engagement pour une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de la Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale proposant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

• Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative d’au moins 3 ans dans ce domaine, et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients, avec une approche personnalisée basée sur une analyse des besoins et une vision prospective.

• Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée, et vos missions incluront :

- Développer un portefeuille de clients haut de gamme et très haut de gamme par la conquête

- Gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs

- Fidéliser et accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux

- Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux, à l’aide d’outils de bilan patrimonial (Big Expert)

Allianz propose des solutions personnalisées, s’appuyant sur toutes les expertises du Groupe :

- Épargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie

- Offre bancaire complète avec Allianz Banque

- Gestion financière avec Allianz Global Investors France

- Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, Histoire & Patrimoine

• Quels sont nos avantages ?

- Parcours d’intégration pour maîtriser nos produits et méthodes de vente « Sales Excellence »

- Accompagnement financier à l’embauche

- Rémunération attractive basée sur la performance

- Avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres pour salariés)

- Formation continue avec des diplômes (Skema)

• Et maintenant ?

Si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique dans une entreprise leader, et explorer comment l’IA peut améliorer votre activité, rencontrons-nous !

Nous valorisons la diversité et encourageons l’inclusion au sein de notre entreprise.