Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Meylan (38)

ALLIANZ VIE; Challes-les-Eaux; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

ALLIANZ VIE recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre son réseau en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce rôle implique de développer un portefeuille haut de gamme, tout en offrant des conseils personnalisés aux clients sur leurs objectifs patrimoniaux. Les candidats doivent posséder une expérience significative et être en mesure d'utiliser des outils spécialisés comme Big Expert. De plus, des formations diplômantes sont offertes pour le développement professionnel.

Prestations

Rémunération attractive basée sur la performance

Avantages sociaux variés (retraite, santé)

Opportunités de développement professionnel avec des formations diplômantes

Accompagnement financier lors de l’embauche

Parcours d’intégration opérationnelle

Qualifications

• Expérience significative d'au moins 3 ans en gestion de patrimoine.
• Excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à gérer et fidéliser une clientèle haut de gamme.

Responsabilités

• Développer un portefeuille haut de gamme par la conquête.
• Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Proposer des conseils et solutions sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Conseils patrimoniaux

Prospection

Fidélisation clientèle

Formation

Diplôme en Gestion de Patrimoine

Outils

Big Expert

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Meylan (38), Challes-les-Eaux

Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale et à notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance majeure à obtenir une certification Great Place To Work, qui reconnaît son engagement pour une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, proposant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

• Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans, dans ce domaine, ainsi qu’une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité, se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients, en proposant une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

• Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée. Vos missions incluront :

• - Développer un portefeuille haut de gamme par la conquête
• - Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs
• - Fidéliser et accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• - Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs besoins, en tenant compte des changements législatifs et fiscaux, à l’aide d’outils comme Big Expert

Parce que chaque situation patrimoniale est unique, Allianz offre des solutions personnalisées, s’appuyant sur toutes les expertises du Groupe :

• - Épargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• - Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• - Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• - Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, Histoire & Patrimoine

• Quels sont nos avantages ?

- Parcours d’intégration opérationnelle pour maîtriser nos produits et méthodes de vente « Sales Excellence »

- Accompagnement financier lors de l’embauche

- Rémunération attractive, basée sur la performance commerciale

- Avantages sociaux variés (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres salariés)

- Opportunités de développement professionnel avec des formations diplômantes (Skema)

• Et maintenant ?

Envie de rejoindre une équipe dynamique dans une entreprise leader ?

Intéressé par l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer votre activité commerciale ?

Contactons-nous !

Chez Allianz, la diversité est une valeur fondamentale, et nous encourageons l’inclusion dans notre entreprise.