Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F - Marseille (13)

ALLIANZ VIE; Marseille; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans le domaine de l'assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité de travailler avec une clientèle haut de gamme, en offrant des conseils personnalisés et en développant des solutions adaptées à leurs besoins financiers. Vous serez un interlocuteur clé, apportant une expertise précieuse en matière d'analyse patrimoniale et en utilisant des outils spécialisés pour garantir la satisfaction de vos clients. Rejoignez une équipe dynamique et bénéficiez d'une formation continue et d'une rémunération attractive qui récompense vos performances. Si vous êtes passionné par la finance et désireux d'apprendre, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Parcours d’intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Développement de compétences avec formations diplômantes

Qualifications

• Expérience significative de 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise des outils d'analyse patrimoniale.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Gestion de patrimoine

Approche client

Connaissance des outils de bilans patrimoniaux

Formation

Diplôme en finance ou gestion

Outils

Big Expert

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F - Marseille (13)

Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actif. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale et à notre solidité financière. Allianz France est la 1ère compagnie d’assurance majeure à obtenir une certification Great Place To Work qui reconnait son engagement pour une culture d’entreprise qui met en avant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de la Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale qui propose un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

Nous recherchons un / une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader dans son domaine ?

Vous avez la volonté d'apprendre et d'explorer comment l'intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ?

Alors rencontrons nous !

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise.