Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Lyon (69)

ALLIANZ VIE; Lyon; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans le secteur de l'assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Lyon. Le candidat idéal aura au moins 3 ans d'expérience et sera responsable de la gestion d'un portefeuille haut de gamme, offrant des conseils personnalisés. L'entreprise valorise la diversité et propose de nombreux avantages sociaux ainsi qu'un développement continu des compétences.

Prestations

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Développement continu des compétences

Qualifications

• Expérience significative d’au moins 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Développer un portefeuille haut de gamme par la conquête de nouveaux clients.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Gestion de Patrimoine

Outils

Big Expert

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F - Lyon (69)

Allianz est la première marque mondiale d’assurance, un groupe mondial de services financiers principalement axé sur l’assurance et la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance majeure à obtenir la certification Great Place To Work, attestant de son engagement envers une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de la Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale, offrant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

• Souhaitez-vous rejoindre le premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans dans ce domaine, ainsi qu’une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients, en proposant un accompagnement personnalisé basé sur une approche des besoins et une vision prospective.

• Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions seront de :

• Développer un portefeuille haut de gamme par la conquête de nouveaux clients
• Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux, à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce que chaque situation patrimoniale et objectif est unique, Allianz propose des solutions personnalisées et s’appuie sur toutes les expertises du groupe :

• Épargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, Histoire & Patrimoine

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour approfondir votre expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente « Allianz Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive récompensant vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres salariés...)
• Un développement continu de vos compétences via des formations diplômantes (Skema)

Et après ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique dans une entreprise leader ?

Vous avez la volonté d’apprendre et d’explorer comment l’intelligence artificielle peut améliorer votre activité commerciale ?

Alors, rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous valorisons la diversité et encourageons l’inclusion.

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Conseiller en Gestion de Patrimoine • LYON, FR