Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Cosne-Cours-sur-Loire (58)

Allianz France; Cosne-Cours-sur-Loire; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Allianz France recherche un(e) Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine avec au moins 3 ans d'expérience. La mission implique le développement d'un portefeuille clients, la fidélisation et l'utilisation d'outils pour fournir des solutions personnalisées. Rejoignez une équipe dynamique dans une entreprise qui valorise la diversité et l'inclusion.

Prestations

Parcours d'intégration pour gagner en expertise

Accompagnement financier à l'embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes (Skema)

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 ans dans la gestion de patrimoine.
• Compétences en analyse des besoins clients.
• Capacité à proposer des solutions patrimoniales sur-mesure.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme.
• Fidéliser les clients en les accompagnant dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Utiliser des outils pour proposer des solutions adaptées aux besoins clients.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Conseil personnalisé

Formation

Expérience significative en gestion de patrimoine (idéalement 3 ans)

Outils

Outils de bilan patrimonial (Big Expert)

Description du poste

Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers principalement dans l’assurance et la gestion d’actifs. Des millions de clients dans plus de 70 pays font confiance à nos compétences, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance à obtenir la certification Great Place To Work, attestant de son engagement pour une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de Distribution, Allianz Expertise et Conseil constitue un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, proposant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans dans ce domaine, maîtrisant l’analyse patrimoniale et les outils dédiés.

Les Conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine offrent un conseil personnalisé, se déplaçant chez leurs clients ou sur leur lieu de travail, en utilisant une approche basée sur l’analyse des besoins et une vision prospective.

Vos missions :

• Conquérir et développer un portefeuille de clients haut de gamme et très haut de gamme.
• Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées aux besoins et aux évolutions législatives et fiscales, en utilisant des outils de bilan patrimonial (Big Expert).

Allianz propose des solutions personnalisées, s’appuyant sur toutes les expertises du Groupe :

• Epargne, placement, prévoyance, retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, Histoire & Patrimoine

Nos avantages :

• Parcours d’intégration pour gagner en expertise avec nos gammes de produits et méthodes de vente « Sales Excellence »
• Accompagnement financier à l’embauche
• Rémunération attractive, récompensant vos performances
• Avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres pour salariés)
• Formations diplômantes (Skema) pour développer vos compétences

Et après ?

• Rejoignez une équipe dynamique dans une entreprise leader.
• Explorez comment l’intelligence artificielle peut améliorer votre activité commerciale.

Si vous souhaitez rejoindre Allianz, une entreprise valorisant la diversité et l’inclusion, rencontrons-nous !