Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F - Clermont Ferrand (63)

Allianz; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans le secteur de l'assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Lyon. Le candidat idéal aura une expérience de 3 ans et sera capable d'apporter un conseil personnalisé tout en développant un portefeuille client haut de gamme. Rejoignez une équipe dynamique offrant un parcours d’intégration solide, une formation continue, et des opportunités de développement professionnel.

Prestations

Parcours d’intégration et formation continue

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux (retraite, santé, épargne salariale)

Développement professionnel avec formations diplômantes

Qualifications

• Expérience significative d’au moins 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise des outils d'analyse patrimoniale.
• Capacité à développer un portefeuille client.

Responsabilités

• Développer un portefeuille client haut de gamme par la conquête.
• Fidéliser et accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs.
• Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Conseil personnalisé

Développement de réseau

Formation

Diplôme en Gestion de Patrimoine

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers principalement dédié à l’assurance et à la gestion d’actifs. Des millions de clients dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France, première compagnie d’assurance majeure, a obtenu la certification Great Place To Work, attestant de son engagement en faveur d’une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, offrant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à une clientèle de particuliers et professionnels.

Poste proposé : Conseiller en Gestion de Patrimoine

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative d’au moins 3 ans dans ce domaine, maîtrisant l’analyse patrimoniale et les outils dédiés.

Les Conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil personnalisé en se déplaçant chez leurs clients, en adoptant une approche basée sur les besoins et une vision prospective.

Vos missions :

• Développer un portefeuille client haut de gamme par la conquête, en utilisant votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales, en utilisant des outils comme Big Expert

Allianz offre des solutions personnalisées en s’appuyant sur ses diverses expertises : Vie et Services Financiers, Banque, Gestion financière, Immobilier, etc.

Nos avantages :

• Parcours d’intégration et formation continue
• Accompagnement financier à l’embauche
• Rémunération attractive et avantages sociaux (retraite, santé, épargne salariale)
• Développement professionnel avec des formations diplômantes (ex : Skema)

Pourquoi rejoindre Allianz ?

Rejoignez une équipe dynamique dans une entreprise leader, engagée dans la diversité, l’innovation et la responsabilité sociétale. Nous sommes fiers d’être partenaires officiels des Jeux Olympiques et Paralympiques 2021-2028, et de promouvoir un environnement de travail inclusif et positif, certifié Great Place To Work 2024-2025. Nous favorisons l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle avec le télétravail et d’autres avantages.

Intégrez une entreprise en constante évolution, où chaque métier, de la data science à la gestion d’actifs, joue un rôle clé. Rejoignez les Allianzers et façonnons ensemble le futur !