Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Clermont Ferrand (63)

ALLIANZ VIE; Lyon; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans le secteur de l'assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour développer un portefeuille de clients Haut de Gamme. Le candidat idéal aura au moins 3 ans d'expérience et maîtrisera l'analyse patrimoniale. Ce rôle offre une rémunération attractive et de nombreux avantages sociaux, ainsi qu'un parcours d'intégration pour approfondir les connaissances sur les produits et méthodes de vente.

Prestations

Rémunération attractive

Accompagnement financier à l’embauche

Avantages sociaux

Développement continu des compétences

Qualifications

• Expérience significative d’au moins 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise des outils dédiés à l'analyse patrimoniale.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure.
• Gérer et développer un réseau de partenaires.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Gestion de Patrimoine

Outils

Big Expert

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F - Clermont Ferrand (63)

Allianz est la première marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers principalement dédié à l’assurance et à la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence globale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance majeure à obtenir la certification Great Place To Work, qui reconnaît son engagement envers une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de la Distribution, Allianz Expertise et Conseil constitue un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, offrant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits aux clients particuliers ou professionnels.

• Souhaitez-vous rejoindre le premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans dans ce domaine, maîtrisant parfaitement l’analyse patrimoniale et les outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients, en proposant une approche personnalisée basée sur une analyse des besoins et une vision prospective.

• Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur privilégié d’une clientèle privée et vos missions incluront :

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme par la conquête
• Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure, en tenant compte des changements législatifs et fiscaux, à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce que chaque situation patrimoniale et objectif est unique, Allianz propose des solutions personnalisées, s’appuyant sur toutes les expertises du Groupe :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, et Histoire & Patrimoine

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour approfondir vos connaissances sur nos produits et méthodes de vente « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive, récompensant vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres pour salariés...)
• Un développement continu de vos compétences avec des formations diplômantes (Skema)

Et maintenant ?

Envie de rejoindre une équipe dynamique dans une entreprise leader ?

Souhaitez-vous apprendre comment l’intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre activité commerciale ?

Alors, rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous valorisons la diversité et encourageons l’inclusion au sein de nos équipes.

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Conseiller en Gestion de Patrimoine • Lyon, France