Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Chartres (28)

ALLIANZ VIE; Chartres; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise leader dans le secteur de l'assurance et de la gestion d'actifs, où vous aurez l'opportunité de développer un portefeuille de clients Haut de Gamme. En tant que conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, vous serez au cœur d'une approche personnalisée, offrant des solutions adaptées aux besoins uniques de chaque client. Avec un parcours d'intégration solide et des avantages sociaux attractifs, vous pourrez évoluer dans un environnement dynamique qui valorise la diversité et l'inclusion. Si vous êtes motivé à apprendre et à explorer comment l'intelligence artificielle peut optimiser votre activité, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Rémunération attractive

Accompagnement financier à l'embauche

Formations diplômantes

Avantages sociaux (retraite, santé)

Développement continu des compétences

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Excellente maîtrise des outils d'analyse patrimoniale.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Gestion de portefeuille

Conseil patrimonial

Développement commercial

Formation

Diplôme en Gestion de Patrimoine

Formation en finance

Outils

Big Expert

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F - Chartres (28)

Allianz est la première marque mondiale d’assurance, un groupe mondial de services financiers principalement axé sur l’assurance et la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et entreprises dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance majeure à obtenir la certification Great Place To Work, attestant de son engagement envers une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de la Distribution, Allianz Expertise et Conseil constitue un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, offrant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

• Souhaitez-vous rejoindre le premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans dans ce domaine, ainsi qu’une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos conseillers spécialisés en Gestion de Patrimoine offrent un conseil de proximité en se déplaçant chez leurs clients ou sur leur lieu de travail, avec une approche personnalisée basée sur l’analyse des besoins et une vision prospective.

• Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions principales seront :

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme par la conquête
• Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales, à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce que chaque situation patrimoniale est unique, Allianz propose des solutions personnalisées, en s’appuyant sur toutes les expertises du Groupe Allianz :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, et Histoire & Patrimoine

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour renforcer votre expertise sur nos produits et nos méthodes de vente « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive récompensant vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres pour salariés...)
• Un développement continu de vos compétences via des formations diplômantes (Skema)

Et après ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique dans une entreprise leader dans son secteur ?

Vous êtes motivé(e) à apprendre et à explorer comment l’intelligence artificielle (IA) peut optimiser votre activité commerciale ?

Alors rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous valorisons la diversité et encourageons l’inclusion, invitant tous nos collaborateurs à contribuer activement à cette démarche.