Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F - Brive La Gaillarde (19)

Allianz; Brive-la-Gaillarde; Hybride; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine à Brive-la-Gaillarde. Le candidat idéal doit avoir une expérience d'au moins 3 ans dans le domaine et être capable de développer un portefeuille de clients haut de gamme. Allianz offre un parcours d'intégration, une rémunération attractive et de nombreux avantages sociaux pour favoriser le développement personnel et professionnel de ses employés.

Prestations

Rémunération attractive

Accompagnement financier à l’embauche

Formation continue

Avantages sociaux compétitifs

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine d'au moins 3 ans.
• Maîtrise des outils de bilans patrimoniaux.
• Capacité à développer un portefeuille de clients haut de gamme.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clientèle haut de gamme.
• Gérer et développer un réseau de partenaires.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissance des outils dédiés

Développement de portefeuille

Conseil personnalisé

Description du poste

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un / une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patronomiques
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patronomiaux (Big Expert)

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d’un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s’appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :

• Épargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

C’est aussi une entreprise :

• Sportive & fière d’être assureur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2021 à 2032
• Apprenante qui dédie 5% du temps de travail à la formation continue et au développement personnel (LinkedIn Gratuit et illimité)
• Attentive à l’équilibre de vie de chacun, aménagement en télétravail (3j par semaine) et nombreux avantages (congés, participation / intéressement), accord handicap et aidants familiaux
• Engagée dans ses actions au quotidien, et des collaborateurs investis dans des engagements citoyens
• Certifiée Great Place To Work® 2024-2025 qui témoigne de notre engagement à offrir un environnement de travail inclusif et positif

Vous souhaitez intégrer une entreprise inclusive, engagée et en constante évolution ?

De la data science à la gestion d’actifs, nos 220 métiers ont tous un rôle à jouer !

Rejoignez l'équipe des Allianzers et ensemble, façonnons le monde de demain !

Let’s care for tomorrow