Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Bourgoin Jallieu (38)

TN France; Grenoble; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de premier plan dans le secteur de l'assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté. Ce rôle clé implique de développer un portefeuille haut de gamme et de fournir des conseils personnalisés aux clients. Vous serez le point de contact unique pour une clientèle privée, offrant des solutions sur mesure adaptées à leurs besoins. Avec une rémunération attractive et des avantages sociaux variés, cette opportunité vous permettra de travailler dans un environnement dynamique et inclusif, tout en développant vos compétences professionnelles grâce à des formations diplômantes.

Prestations

Formation aux produits et méthodes de vente

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération basée sur la performance

Avantages sociaux variés

Opportunités de développement professionnel

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
• Maîtrise des outils d'analyse patrimoniale.

Responsabilités

• Développer un portefeuille haut de gamme par la conquête.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Gestion de portefeuille

Connaissance des outils financiers

Relation client

Formation

Diplôme en gestion de patrimoine

Formation en finance

Outils

Big Expert

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Bourgoin Jallieu (38), Grenoble

Allianz est la première marque mondiale d’assurance, un groupe mondial de services financiers principalement spécialisé dans l’assurance et la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance majeure à obtenir la certification Great Place To Work, témoignant de son engagement pour une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, offrant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à une clientèle de particuliers et professionnels.

• Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale ?

Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative d’au moins 3 ans dans ce domaine, maîtrisant l’analyse patrimoniale et les outils dédiés.

Nos Conseillers spécialisés apportent un conseil de proximité, se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail des clients, en proposant une approche personnalisée basée sur une analyse des besoins et une vision prospective.

• Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions principales seront :

• - Développer un portefeuille haut de gamme par la conquête
• - Gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• - Fidéliser et accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• - Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées aux besoins et aux changements législatifs et fiscaux, via des outils comme Big Expert

Allianz offre des solutions personnalisées en s’appuyant sur toutes les expertises du groupe :

• - Épargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• - Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• - Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• - Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, Histoire & Patrimoine

• Quels sont nos avantages ?

- Parcours d’intégration opérationnelle avec formation aux produits et méthodes de vente Allianz « Sales Excellence »

- Accompagnement financier à l’embauche

- Rémunération attractive basée sur la performance

- Avantages sociaux variés (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres pour salariés)

- Opportunités de développement professionnel avec des formations diplômantes (Skema)

• Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique dans une entreprise leader ?

Vous êtes motivé(e) à apprendre et à explorer comment l’intelligence artificielle peut améliorer votre activité commerciale ?

Alors, rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous valorisons la diversité et encourageons l’inclusion au sein de l’entreprise.