Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Béziers (34)

Allianz France; Béziers; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez Allianz France en tant que Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Vous serez responsable de développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme, tout en offrant des conseils personnalisés adaptés à leurs besoins. Profitez d'une rémunération attractive et de nombreux avantages sociaux au sein d'une entreprise leader qui valorise la diversité et l'inclusion.

Prestations

Rémunération attractive basée sur performances

Accompagnement financier à l’embauche

Formations diplômantes (Skema)

Avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance)

Qualifications

• Expérience significative d’au moins 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise des outils d'analyse patrimoniale.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Gestion de Patrimoine

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz est la première marque mondiale d’assurance, un groupe mondial de services financiers principalement axé sur l’assurance et la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et entreprises dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance à obtenir la certification Great Place To Work, attestant de son engagement envers une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de Distribution, Allianz Expertise et Conseil constitue un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, proposant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

Vous souhaitez rejoindre le premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale ?

Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans dans ce domaine, maîtrisant parfaitement l’analyse patrimoniale et les outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients, avec une approche personnalisée basée sur l’analyse des besoins et une vision prospective.

Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions incluront :

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme par la conquête
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux, à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce que chaque situation patrimoniale et chaque objectif est unique, Allianz propose des solutions personnalisées, en s’appuyant sur toutes les expertises du Groupe :

• Épargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, et Histoire & Patrimoine

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour approfondir votre expertise sur nos produits et méthodes de vente « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive basée sur vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres pour salariés...)
• Des formations diplômantes (Skema) pour développer vos compétences tout au long de votre carrière

Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique dans une entreprise leader ? Vous avez envie d’apprendre et d’explorer comment l’intelligence artificielle peut améliorer votre rôle commercial ?

Rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous valorisons la diversité et encourageons l’inclusion, invitant tous nos collaborateurs à devenir acteurs de cette démarche.