Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Avallon (89)

ALLIANZ VIE; Auxerre; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans le secteur de l'assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre son équipe à Auxerre. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille client haut de gamme, en apportant des conseils sur mesure et en développant de nouvelles relations. Le poste offre une rémunération attractive et des avantages sociaux complets, ainsi que des opportunités de formation et de développement professionnel.

Prestations

Rémunération attractive basée sur la performance

Accompagnement financier à l’embauche

Formations diplômantes pour le développement professionnel

Avantages sociaux complets

Qualifications

• Expérience significative d'au moins 3 ans dans la Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise des outils d'analyse patrimoniale.
• Capacité à développer un portefeuille client haut de gamme.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille client haut de gamme.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des solutions personnalisées adaptées aux besoins des clients.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Relations client

Conseil patrimonial

Formation

Diplôme en Gestion de Patrimoine

Outils

Big Expert

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Avallon (89), Auxerre

Auxerre, France

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Avallon (89)

Allianz est la première marque mondiale d’assurance, groupe international de services financiers principalement axé sur l’assurance et la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et professionnels dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance à obtenir la certification Great Place To Work, attestant de son engagement envers une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, offrant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits aux clients particuliers et professionnels.

• Vous souhaitez rejoindre le premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative d’au moins 3 ans dans ce domaine, maîtrisant l’analyse patrimoniale et les outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s apportent un conseil de proximité en se déplaçant chez leurs clients ou sur leur lieu de travail, avec une approche personnalisée basée sur une analyse des besoins et une vision prospective.

• Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur privilégié d’une clientèle privée, avec pour missions :

- Développer un portefeuille client haut de gamme et très haut de gamme par la conquête
- Gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
- Fidéliser et accompagner nos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux
- Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales, à l’aide d’outils tels que Big Expert

Allianz offre des solutions personnalisées en s’appuyant sur toutes ses expertises : vie et services financiers, banque, gestion financière, immobilier, etc.

• Quels sont nos avantages ?

- Parcours d’intégration opérationnelle
- Accompagnement financier à l’embauche
- Rémunération attractive basée sur la performance
- Avantages sociaux complets (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, etc.)
- Formations diplômantes pour le développement professionnel (Skema)

• Et maintenant ?

Envie de rejoindre une équipe dynamique dans un leader du secteur ?
Intéressé par l’impact de l’intelligence artificielle dans votre métier ?
Rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous valorisons la diversité et encourageons l’inclusion au sein de nos équipes.