Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Allianz; Bordeaux; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de premier plan dans le secteur de l'assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine passionné. Ce rôle clé consiste à développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme, en offrant des conseils personnalisés adaptés à leurs besoins uniques. Avec une solide expérience dans le domaine et une maîtrise des outils d'analyse, vous serez l'interlocuteur privilégié pour une clientèle exigeante. Rejoignez une équipe dynamique qui valorise l'excellence commerciale et propose de nombreux avantages sociaux, tout en vous permettant de contribuer à la croissance et à la sécurité financière de vos clients.

Prestations

Parcours d’intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux complets

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience en Gestion de Patrimoine.
• Excellente maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils associés.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Gestion de Patrimoine

Développement de portefeuille

Conseils patrimoniaux

Formation

Diplôme en Gestion de Patrimoine

Outils

Big Expert

Description du poste

Bordeaux Postulez maintenant

Publiée depuis plus de 4 semaines

Allianz Trade est le leader mondial de l’assurance-crédit, et un expert reconnu dans les domaines de la caution, du recouvrement, du financement structuré et du risque politique. Depuis plus d’un siècle, nous aidons les entreprises à anticiper les risques, à agir avec rapidité, à prendre des décisions éclairées et à croître en toute sécurité.

Basés à Paris, nous sommes présents dans plus de 50 pays avec 5 500 employés.

Poste

Nous recherchons un / une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie.
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque.
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France.
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine.

Nos avantages

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente Allianz « Sales Excellence ».
• Un accompagnement financier à l’embauche.
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales.
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...).

Conseiller En Gestion Patrimoine • Bordeaux