Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises - la Rochelle H / F

UFF; La Rochelle; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion Patrimoine à La Rochelle. Vous aurez la responsabilité de gérer un portefeuille clients varié, tout en bénéficiant d'un statut salarié et d'une formation de qualité. Ce poste offre une rémunération attractive et des perspectives de carrière intéressantes, dans un environnement où l'autonomie et la relation client sont primordiales.

Prestations

Formation interne d'excellence

Accompagnement sur mesure

Rémunération attractive

Qualifications

• Expérience d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
• Habilitation IAS niveau 2, IOBSP niveau 3, Certification AMF.
• Permis B en cours de validité.

Responsabilités

• Gestion et développement d'un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales.
• Mise en oeuvre de la stratégie commerciale et respect des règles de conformité.
• Collaboration avec un Ingénieur Patrimonial pour clients VIP.

Connaissances

Aisance relationnelle

Tempérament commercial

Ténacité

Formation

Bac +3 à Bac +5

Description du poste

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où conviction, engagement, écoute et partage sont au coeur du métier ? Rejoignez-nous et bénéficiez d'un statut salarié, tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients Personnes Physiques ainsi que de Personnes Morales jusqu'à 100 collaborateurs (incluant holdings, sociétés civiles et patrimoniales). Votre mission consistera à mettre en oeuvre la stratégie commerciale de l'entreprise, en garantissant une approche sur mesure et en veillant au respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique. Vous aurez également la responsabilité de développer une collecte commerciale rentable et adaptée à votre niveau d'expertise. Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située en dans votre région. Pour la gestion de clients stratégiques ou « VIP », vous collaborerez étroitement avec un Ingénieur Patrimonial afin de leur offrir un accompagnement premium et personnalisé. Pourquoi choisir l'UFF ? - Un statut salarié alliant sécurité et autonomie - Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d'une équipe d'experts et des fonctions supports dédiées - Une formation interne d'excellence, unique sur le marché, pour vous permettre d'évoluer et de performer - Des perspectives de carrière et de mobilité à la hauteur de vos ambitions - La plus large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients - Une rémunération attractive, avec un fixe motivant et des primes déplafonnées - Des valeurs fortes et un métier porteur de sens, pour bâtir une relation de confiance et de long terme avec vos clients Vous aimez le challenge et souhaitez relever un nouveau défi ? Venez nous rencontrer dans l'une de nos agences et construisons ensemble votre avenir !

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers. Issu d'une formation de niveau Bac +3 à Bac +5, vous disposez des habilitations et certifications requises : - Habilitation IAS niveau 2 - Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier) - Certification AMF obtenue dans un établissement certifié Un permis B en cours de validité est nécessaire. Doté d'un fort tempérament commercial et d'une grande aisance relationnelle, vous savez instaurer une relation de confiance avec vos clients. Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie sont des atouts clés qui vous permettent d'atteindre et de dépasser vos objectifs.

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Conseiller En Gestion Patrimoine • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France