Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants

UFF; Nancy; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine recherche un conseiller. Vous aurez l'opportunité de travailler avec une équipe d'experts, développer un portefeuille de clients et bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Le poste offre un statut de salarié avec une rémunération fixe attractive et des primes déplafonnées. Rejoignez une entreprise qui valorise l'éthique et le développement professionnel.

Prestations

Statut de salarié

Accompagnement de votre manager

Centre de formation interne

Perspectives de carrière

Rémunération fixe attractive

Qualifications

• Expérience de 3 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers.
• Aisance relationnelle et ténacité.

Responsabilités

• Prospecter et développer un portefeuille de clients personnes morales.
• Apporter expertise en ressources financières et humaines.

Connaissances

Commercial

Relationnel

Description du poste

Description de l'entreprise
A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie).
L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 194 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).
Présente partout en France, l’UFF compte près de 1 220 collaborateurs(trices), dont près de 850 dédiés(es) au conseil.
Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler à l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).
Engagée, l’UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.

Description du poste

Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité.
Votre quotidien sera soutenu par votre Manager Patrimonial, votre Ingénieur Patrimonial ainsi que par un expert en économie de charges, bénéficiant de l’expérience d’une équipe d’experts en Entreprises dans l’accompagnement de vos clients.
Votre rôle sera de :

1. Prospecter, développer et fidéliser un portefeuille de clients personnes morales (TPE / PME) et de dirigeants, dans le secteur géographique confié.
2. Apporter votre expertise dans les domaines suivants :
   • Les ressources financières de l’entreprise : création de réserves de trésorerie, optimisation des excédents, anticipation des passifs sociaux.
   • Les ressources humaines de l’entreprise : mise en place de solutions de protection sociale, de rémunération différée, de retraite collective, ou encore d’épargne salariale, pour fidéliser et intéresser les salariés à la performance de l’entreprise.
   • Les ressources personnelles du dirigeant : diversification de patrimoine, optimisation fiscale, protection familiale, financière et personnelle.

Vous avez le goût du challenge ?
Nous vous donnons rendez-vous dans l’une de nos 25 agences !

Pourquoi choisir l’UFF ?

• Statut de salarié et autonomie dans votre organisation
• Accompagnement de votre manager, soutien de votre équipe, et de nos experts et fonctions supports
• Centre de formation interne unique sur le marché
• Perspectives de carrière et de mobilité
• Accompagnement des dirigeants dans leur prise de décision
• Large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte
• Rémunération fixe attractive, avec primes déplafonnées
• Valeurs humaines et éthiques
• Métier porteur de sens, avec une relation de long terme avec les clients

Qualifications

Vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers et/ou de protection sociale (épargne salariale, retraite, prévoyance santé), idéalement auprès d’une clientèle de dirigeants et/ou de personnes morales.
Vous êtes commercial(e) dans l’âme, avec une grande aisance relationnelle.
Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.