Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H / F

Société Générale; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour un poste en alternance. Vous aurez l'opportunité de participer à la rédaction de propositions d'investissement et d'allocations d'actifs, tout en assistant à la préparation des rendez-vous clients. Ce rôle implique également la création de tableaux pour le suivi de l'activité et la participation aux différentes étapes de la relation clientèle. Si vous êtes curieux(se), autonome et avez un bon relationnel, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une équipe qui accompagne des millions de clients avec des solutions adaptées à leurs besoins.

Qualifications

• Niveau Bac+3 requis, avec des compétences relationnelles et d'autonomie.
• Maîtrise du Pack Office indispensable pour ce poste.

Responsabilités

• Rédaction de propositions d’investissement et d’allocations d’actifs.
• Assistance lors des rendez-vous et analyse des dossiers clients.

Connaissances

Relationnel

Autonomie

Dynamisme

Curiosité

Formation

Bac+3

Outils

Pack Office

Description du poste

Offre à pourvoir. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8 millions de clients particuliers et 466.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. Société Générale cherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H / F en alternance.

MISSIONS

1. Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs;
2. Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...);
3. Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine;
4. Création de tableaux pour le suivi de l’activité;
5. Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi);
6. Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de ceux-ci.

PROFIL RECHERCHÉ

Titulaire d'un niveau Bac+3. Curieux(se), dynamique, autonome et doté(e) d'un bon relationnel; Maîtrise du Pack Office.

L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.