Conseiller en Gestion de Patrimoine — Développement Conseil

Groupe-Cov; Grenoble; Sur place; EUR 29 000 - 30 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Cadre

202 jours travaillés

Rémunération fixe

Rémunération variable

Primes d'intéressement

Participation

Congés 31 jours

Titres-restaurants

Avantages CSE

Mobilité durable

Transports 75%

Résumé du poste

Le poste s’inscrit dans le réseau commercial MMA CAP, CDI à compter de janvier 2027, en Isère et Savoie. Vous développez le portefeuille clients et conseillez sur l’épargne, l’assurance vie, la retraite et la prévoyance.

Vous identifiez les opportunités, prospectez et planifiez des rendez-vous à fort potentiel, participez aux rendez-vous et suivez l’activité à l’aide des outils de pilotage. Profil Bac+3, esprit client et résultats attendus.

Qualifications

• Diplômé d'un Bac+3 en École de Commerce, Assurance ou Gestion de Patrimoine.
• Vous aimez développer votre portefeuille et atteindre des objectifs ambitieux.
• Sens du conseil et capacité à instaurer une relation de confiance.

Responsabilités

• Développer les opportunités commerciales et qualifier les besoins des clients et prospects.
• Accompagner les conseillers dans la préparation et le suivi des dossiers patrimoniaux.
• Prospecter, qualifier et planifier des rendez-vous à fort potentiel.
• Participer aux rendez-vous clients aux côtés des conseillers et contribuer au conseil.
• Réaliser des campagnes de communication et des ciblages auprès des clients.
• Assurer le suivi de l'activité et la mise à jour des outils de pilotage.

Connaissances

Développement commercial

Relation client

Écoute active

Esprit d'analyse

Ciblage et prospection

Formation

Bac+3

Commerce/Assurance/Gestion patrimoine

Description du poste

Le poste s’inscrit dans le réseau commercial MMA CAP, CDI à compter de janvier 2027, en Isère et Savoie. Vous développez le portefeuille clients et conseillez sur l’épargne, l’assurance vie, la retraite et la prévoyance.

Vous identifiez les opportunités, prospectez et planifiez des rendez-vous à fort potentiel, participez aux rendez-vous et suivez l’activité à l’aide des outils de pilotage. Profil Bac+3, esprit client et résultats attendus.