Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

JR France; Toulon; À distance; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une fintech française innovante recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant basé à Toulon. Vous serez responsable du développement d'un portefeuille clients, en utilisant des outils technologiques avancés pour optimiser la gestion de patrimoine. Ce poste exige une formation supérieure et une expérience significative dans le secteur. Rejoignez une entreprise en forte croissance qui valorise l'autonomie et l'innovation.

Qualifications

• Expérience réussie en banque privée ou cabinet de conseil.
• Expert des produits financiers et immobiliers.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille clients.
• Réaliser un diagnostic patrimonial approfondi.
• Assurer une veille juridique et fiscale.

Connaissances

Relationnel

Analyse

Confidentialité

Formation

Formation supérieure en finance

Ingénierie patrimoniale

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine, Toulon

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33).

Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée, visant à moderniser la gestion de patrimoine en combinant les atouts de la finance traditionnelle avec des outils et processus innovants. Elle bénéficie d'une expertise humaine reconnue et de partenariats stratégiques, dans le but d'offrir proximité et valeur ajoutée à ses clients.

Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un :

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Partner H/F

Statut Mandataire - Home Office

Véritable expert de la gestion privée et 100% autonome, vous accompagnez vos clients à l'aide de nos outils technologiques de pointe et de notre positionnement innovant, dans la structuration, l'optimisation et le développement de leur patrimoine selon leurs objectifs personnels et professionnels. Vos missions incluent :

1. Développer et fidéliser un portefeuille clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux.
2. Réaliser un diagnostic patrimonial approfondi et conseiller sur les stratégies à adopter.
3. Réaliser un audit, identifier besoins et objectifs.
4. Assurer une veille juridique et fiscale.
5. Collaborer étroitement avec les partenaires financiers et immobiliers sélectionnés.
6. Utiliser nos outils technologiques innovants pour simplifier les tâches administratives et optimiser votre efficacité.
7. Participer à des événements et actions commerciales pour promouvoir vos services et développer votre réseau.

De formation supérieure (finance, gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, banque, etc.), vous avez une expérience réussie dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée, cabinet de conseil ou family office.

Véritable expert des produits financiers, immobiliers et d'investissement, vous savez analyser, conseiller et accompagner des clients avec des patrimoines importants en proposant des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques.

Les qualités indispensables pour réussir dans ce métier incluent : aisance relationnelle, rigueur, confidentialité, capacité d'analyse et fiabilité.

Vous êtes reconnu comme un professionnel de confiance et disposez déjà d'un réseau actif.

Avec votre esprit d'entrepreneur, votre autonomie, votre implication et votre volonté de réussir, rejoignez une société en forte croissance, proposant une vision novatrice de votre métier.