Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

JR France; Provence-Alpes-Côte d'Azur; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise en pleine expansion, spécialisée en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé pour son bureau de Marseille. Vous accompagnerez vos clients dans l'analyse et l'optimisation de leur patrimoine avec des solutions personnalisées. En intégrant cette équipe dynamique, vous profiterez d'un parcours d'intégration structuré, d'une rémunération attractive et d'un soutien quotidien d'experts.

Prestations

Tickets restaurant (Swile)

RTT

Séminaires régionaux et nationaux

Qualifications

• Plus de 5 ans d'expérience réussie en gestion de patrimoine.
• Autonome, rigoureux(se) avec un excellent relationnel.
• La certification AMF est souhaitée.

Responsabilités

• Analyse globale du patrimoine des clients.
• Préconisations sur-mesure à travers différentes solutions.
• Engagement dans les challenges commerciaux.

Connaissances

Analyse globale du patrimoine

Accompagnement & fidélisation client

Préconisations sur-mesure

Coherence allocation financière

Engagement commercial

Formation

Bac +5 (grande école ou université reconnue)

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine, bouches-du-rhône (13)

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA . Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

• ???? 110 000 clients accompagnés
• ? 40 agences partout en France
• ? 400 collaborateurs engagés

Rejoignez notre agence Marseillaise !

Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique de Marseille.

• Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
• Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 30 M€ d’encours)
• Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
• Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe

Ce que nous vous offrons

? Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance

? Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée

? Une rémunération attractive & déplafonnée , basée sur vos résultats

? Un soutien quotidien par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back-office

? Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte

? Avantages : Tickets restaurant (Swile), RTT, CE -> CSE, séminaires régionaux et nationaux…

Votre profil

Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)

Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine

Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute.

La certification AMF est souhaitée.

Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l’envie de faire la différence.

? Envoyez-nous votre candidature !

Si votre profil correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l’opportunité d’échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre.