Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

JR France; Marseille; À distance; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une fintech innovante recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant basé à Marseille. Vous serez responsable de l'accompagnement des clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine, en utilisant des outils technologiques avancés. Ce rôle exige une expertise en finance et une capacité à développer des relations de confiance avec une clientèle exigeante.

Qualifications

• Expérience réussie dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée ou cabinet de conseil.
• Expert en produits financiers, immobiliers, et d'investissement.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser un diagnostic patrimonial approfondi.
• Assurer une veille juridique et fiscale.

Connaissances

Aisance relationnelle

Rigueur

Capacité d'analyse

Fiabilité

Formation

Formation supérieure en finance

Gestion de patrimoine

Ingénierie patrimoniale

Banque

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine, Marseille

Marseille, France

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33).

Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée, visant à moderniser la gestion de patrimoine en combinant les atouts de la finance traditionnelle avec des outils et processus innovants, une expertise humaine reconnue, et des partenariats stratégiques, pour offrir proximité et valeur ajoutée à ses clients.

Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un :

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Partner H/F

Statut Mandataire - Home office

Véritable expert de la gestion privée et 100% autonome, vous accompagnez vos clients en utilisant nos outils technologiques de pointe et notre positionnement innovant, dans la structuration, l'optimisation, et le développement de leur patrimoine selon leurs objectifs personnels et professionnels. Vos missions incluent :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux.
• Réaliser un diagnostic patrimonial approfondi et conseiller sur les meilleures stratégies à adopter.
• Réaliser des audits, identifier besoins et objectifs.
• Assurer une veille juridique et fiscale.
• Collaborer étroitement avec des partenaires financiers et immobiliers sélectionnés.
• Utiliser nos outils technologiques innovants pour simplifier les tâches administratives et maximiser votre efficacité.
• Participer à des événements et actions commerciales pour promouvoir vos services et développer votre réseau.

De formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, banque, etc., vous avez une expérience réussie dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée, cabinet de conseil ou family office.

Expert en produits financiers, immobiliers, et d'investissement, vous savez analyser, conseiller, et accompagner des clients avec des patrimoines importants, en proposant des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques.

Les qualités indispensables pour réussir dans ce métier sont : aisance relationnelle, rigueur, confidentialité, capacité d'analyse, et fiabilité.

Vous êtes reconnu comme un professionnel de confiance et possédez déjà un réseau actif.

Avec votre esprit entrepreneurial, votre autonomie, votre implication et votre volonté de réussir, rejoignez une société en forte croissance, offrant une vision innovante de votre métier.