Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine

Unofi; France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Unofi recherche un Conseiller en Gestion pour le secteur de Toulouse. Le candidat idéal aura une formation en Droit ou Finance, une expérience de 5 ans en gestion patrimoniale, et des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière. Le rôle implique de conseiller des clients en collaboration avec des notaires et d'animer des réunions techniques.

Prestations

Véhicule de fonction

Rémunération fixe + part variable

Intéressement et participation

Qualifications

• Expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale.
• Certification AMF souhaitée.
• Acquis dans une structure bancaire ou d'assurance ou dans un réseau spécialisé.

Responsabilités

• Établir et maintenir un contact privilégié avec les notaires.
• Intervenir pour conseiller les clients sur leur patrimoine.
• Organiser et animer des réunions sur des thèmes techniques.

Connaissances

Compétences juridiques

Compétences fiscales

Compétences financières

Aisance relationnelle

Formation

Master en Gestion de Patrimoine

Formation en Droit, Finance, Gestion

Description du poste

• D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
• D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;
• D évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
• De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
• D organiser et d animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Toulouse (31).

Votre secteur d’activité : Les départements de l’Ariège (09) et de la Haute-Garonne (31) en partie.

Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

Certification AMF souhaitée.

Expérience

Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d assurance ou dans un réseau spécialisé.

Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction

Envoyez votre candidature à [emailprotected] en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.

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Conseiller En Gestion • Greater Toulouse Metropolitan Area, France