Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

JR France; France; À distance; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une fintech française innovante recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Bordeaux. Ce poste vous permettra de travailler avec une grande autonomie tout en utilisant des outils technologiques avancés pour offrir un service client d'exception. Vous représenterez une société en forte croissance, combinant expertise humaine et solutions financières modernes.

Prestations

Outils technologiques innovants

Autonomie complète dans le travail

Possibilité de travail à domicile

Qualifications

• Expérience réussie dans l'accompagnement de clients en banque privée ou cabinet de conseil.
• Expertise dans l'analyse des produits financiers et stratégies d'investissement.
• Réseau actif dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées.
• Réaliser un diagnostic patrimonial approfondi et conseiller sur les meilleures stratégies.
• Assurer une veille juridique et fiscale pour les clients.

Connaissances

Analyse

Rigueur

Aisance relationnelle

Confidentialité

Fiabilité

Formation

Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine ou banque

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine, france

france, France

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33).

Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à moderniser la gestion de patrimoine en combinant les atouts de la finance traditionnelle avec des outils et processus innovants, une expertise humaine reconnue et des partenariats stratégiques dans l'objectif d'une proximité et d'une valeur ajoutée totale pour ses clients.

Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un :

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Partner H/F

statut Mandataire - Home office

Véritable expert de la gestion privée et 100% autonome dans votre activité, vous accompagnez vos clients, grâce à nos outils technologiques de pointe et notre positionnement innovant, dans la structuration, l'optimisation et le développement de leur patrimoine en fonction de leurs objectifs personnels et professionnels. A ce titre, vous :

• Développez et fidélisez un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux.
• Réalisez un diagnostic patrimonial approfondi et conseillez vos clients sur les meilleures stratégies à adopter.
• Savez réaliser un audit / identifier les besoins et objectifs.
• Assurez une veille juridique / fiscale.
• Travaillez en étroite collaboration avec les partenaires financiers et immobiliers sélectionnés.
• Profitez de nos outils technologiques innovants pour simplifier les tâches administratives et maximiser votre efficacité.
• Participez aux événements et actions commerciales pour promouvoir vos services et votre réseau.

De formation supérieure (spécialisée en finance, gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, banque etc..), vous possédez des expériences réussies dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée, cabinet de conseil, family office.

Véritable expert des produits financiers, immobiliers et d'investissements, vous savez étudier, conseiller, accompagner vos clients aux patrimoines importants en leur proposant des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques.

Vous possédez les qualités indispensables pour réussir dans ce métier : aisance relationnelle, rigueur, confidentialité, analyse, fiabilité.

Vous être reconnu comme un professionnel de confiance et possédez, déjà, un réseau actif.

Avec votre esprit d'entrepreneur, votre autonomie, votre implication et votre volonté de réussir, venez rejoindre une société, en forte croissance, proposant une vision novatrice de votre métier.