Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

JR France; Bordeaux; À distance; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une fintech innovante basée à Bordeaux recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous serez responsable de développer un portefeuille client, réaliser des diagnostics patrimoniaux et conseiller sur des stratégies adaptées. Ce rôle exige une expertise en finance et une forte autonomie.

Qualifications

• Expérience réussie dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée.
• Expert des produits financiers, immobiliers et d'investissement.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser un diagnostic patrimonial approfondi.
• Assurer une veille juridique et fiscale.

Connaissances

Aisance relationnelle

Rigueur

Confidentialité

Sens de l'analyse

Fiabilité

Formation

Formation supérieure en finance

Gestion de patrimoine

Ingénierie patrimoniale

Banque

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine, Bordeaux

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33).

Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée, visant à moderniser la gestion de patrimoine en combinant les atouts de la finance traditionnelle avec des outils et processus innovants, une expertise humaine reconnue, et des partenariats stratégiques. L'objectif est d'offrir proximité et valeur ajoutée à ses clients.

Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un :

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Partner H/F

Statut Mandataire - Home office

Véritable expert de la gestion privée et 100% autonome, vous accompagnez vos clients en utilisant nos outils technologiques de pointe et notre positionnement innovant, dans la structuration, l'optimisation et le développement de leur patrimoine selon leurs objectifs personnels et professionnels. Vos missions principales sont :

1. Développer et fidéliser un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux.
2. Réaliser un diagnostic patrimonial approfondi et conseiller sur les meilleures stratégies à adopter.
3. Réaliser un audit, identifier les besoins et objectifs des clients.
4. Assurer une veille juridique et fiscale.
5. Collaborer étroitement avec les partenaires financiers et immobiliers sélectionnés.
6. Utiliser nos outils technologiques innovants pour simplifier les tâches administratives et augmenter l'efficacité.
7. Participer aux événements et actions commerciales pour promouvoir vos services et développer votre réseau.

De formation supérieure (finance, gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, banque, etc.), vous avez une expérience réussie dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée, cabinet de conseil ou family office.

Vous êtes un expert des produits financiers, immobiliers et d'investissement, capable d'étudier, conseiller et accompagner des clients avec des patrimoines importants en proposant des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques.

Les qualités indispensables pour réussir dans ce métier sont : aisance relationnelle, rigueur, confidentialité, sens de l'analyse et fiabilité.

Vous êtes reconnu comme un professionnel de confiance et disposez déjà d'un réseau actif.

Avec votre esprit entrepreneurial, votre autonomie, votre implication et votre volonté de réussir, rejoignez une société en forte croissance qui propose une vision innovante de votre métier.