Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine

ASTORIA FINANCE; Aix-en-Provence; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

ASTORIA FINANCE, un leader en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé pour son bureau d'Aix-en-Provence. Vous serez responsable d'analyser le patrimoine de vos clients, de les accompagner dans leurs projets d'investissement et de les fidéliser dans un environnement dynamique et stimulant. Avec une formation Bac +5 et au moins 5 ans d'expérience, vous contribuerez à l'ambition de croissance de l'entreprise.

Prestations

Rémunération attractive & déplafonnée

Accompagnement métier dès votre arrivée

CSE, séminaires régionaux et nationaux

Qualifications

• Au moins 5 ans d'expérience réussie dans la gestion de patrimoine.
• Certification AMF souhaitée.
• Goût du conseil et sens du challenge.

Responsabilités

• Analyse globale du patrimoine des clients.
• Accompagnement et fidélisation d'un portefeuille de 30 M€.
• Préconisations sur-mesure en gestion de patrimoine.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Relationnel

Capacité d'écoute

Formation

Bac +5 (grande école ou université reconnue)

Description du poste

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA . Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

• 110 000 clients accompagnés
• 40 agences partout en France
• 400 collaborateurs engagés

Rejoignez notre agence d’Aix-en-Provence !

Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H / F) pour intégrer notre bureau dynamique d’Aix-en-Provence.

• Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
• Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 30 M€ d’encours)
• Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
• Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe

Ce que nous vous offrons

Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance

Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée

Une rémunération attractive & déplafonnée , basée sur vos résultats

Un soutien quotidien par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back-office

Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte

CSE, séminaires régionaux et nationaux…

Votre profil

Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)

Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine

Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute.

La certification AMF est souhaitée.

Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l’envie de faire la différence.

Envoyez-nous votre candidature !

Si votre profil correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l’opportunité d’échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre.

Créer une alerte emploi pour cette recherche

Conseiller En Gestion • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France