Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

JR France; Aix-en-Provence; À distance; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une fintech française en pleine croissance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner ses clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Vous utiliserez des outils technologiques avancés tout en bénéficiant d'une autonomie et d'un esprit entrepreneurial. Rejoignez une société innovante qui valorise l'expertise et la proximité.

Qualifications

• Expérience réussie dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée.
• Expert des produits financiers, immobiliers et d'investissement.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser un diagnostic patrimonial approfondi.
• Assurer une veille juridique et fiscale.

Connaissances

Aisance relationnelle

Rigueur

Confidentialité

Sens de l'analyse

Fiabilité

Formation

Formation supérieure en finance

Gestion de patrimoine

Ingénierie patrimoniale

Banque

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine, Aix-en-Provence

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33).

Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée, visant à moderniser la gestion de patrimoine en combinant les atouts de la finance traditionnelle avec des outils et processus innovants, une expertise humaine reconnue, et des partenariats stratégiques pour offrir proximité et valeur ajoutée à ses clients.

Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un :

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Partner H/F

Statut Mandataire - Home office

Véritable expert de la gestion privée et autonome, vous accompagnez vos clients à l'aide de nos outils technologiques de pointe et de notre positionnement innovant, dans la structuration, l'optimisation et le développement de leur patrimoine selon leurs objectifs personnels et professionnels. Vos missions incluent :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients en proposant des solutions patrimoniales adaptées.
• Réaliser un diagnostic patrimonial approfondi et conseiller sur les stratégies à adopter.
• Effectuer un audit, identifier besoins et objectifs.
• Assurer une veille juridique et fiscale.
• Collaborer étroitement avec les partenaires financiers et immobiliers sélectionnés.
• Utiliser nos outils technologiques innovants pour simplifier les tâches administratives et accroître votre efficacité.
• Participer à des événements et actions commerciales pour promouvoir vos services et élargir votre réseau.

De formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, banque, etc., vous avez une expérience réussie dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée, cabinet de conseil ou family office.

Expert des produits financiers, immobiliers et d'investissement, vous savez analyser, conseiller et accompagner des clients avec des patrimoines importants en proposant des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques.

Vous possédez les qualités indispensables : aisance relationnelle, rigueur, confidentialité, sens de l'analyse, fiabilité.

Reconnu comme un professionnel de confiance, vous avez déjà un réseau actif.

Avec votre esprit entrepreneurial, votre autonomie, votre implication et votre désir de réussir, rejoignez une société en forte croissance, proposant une vision innovante de votre métier.