Conseiller en gestion de patrimoine confirmé H/F

JR France; Toulouse; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Un groupe en forte croissance dans le secteur de la gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé pour son bureau à Toulouse. Vous serez responsable de l'analyse et de l'accompagnement d'un portefeuille clients afin de leur offrir des solutions personnalisées et optimales. Ce poste nécessite une expertise avérée et un excellent relationnel, avec une récompense basée sur les performances.

Prestations

Tickets restaurant (Swile)

RTT

CE -> CSE

Séminaires régionaux et nationaux

Qualifications

• Au moins 5 ans d'expérience réussie dans la gestion de patrimoine.
• Certification AMF souhaitée.
• Doté d'une forte capacité d'écoute et du goût pour le conseil.

Responsabilités

• Analyse globale du patrimoine des clients.
• Accompagnement et fidélisation d'un portefeuille dédié.
• Préconisations sur-mesure à travers différentes solutions.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Capacité d'écoute

Relationnel

Formation

Bac +5 (grande école ou université)

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine confirmé H/F, toulouse

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

• ???? 110 000 clients accompagnés
• ? 40 agences partout en France
• ? 400 collaborateurs engagés

Rejoignez notre agence de Toulouse !

Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique de Toulouse.

• Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
• Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 30 M€ d’encours)
• Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients
• Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe

Ce que nous vous offrons

? Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance

? Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée

? Une rémunération attractive & déplafonnée, basée sur vos résultats

? Un soutien quotidien par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back-office

? Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte

? Avantages : Tickets restaurant (Swile), RTT, CE -> CSE, séminaires régionaux et nationaux…

Votre profil

Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)

Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine

Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute.

La certification AMF est souhaitée.

Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l’envie de faire la différence.

? Envoyez-nous votre candidature !

Si votre profil correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l’opportunité d’échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre.