Conseiller en gestion de patrimoine CLERMONT-FERRAND (H / F)

Groupama-fr; Auvergne-Rhône-Alpes; Hybride; EUR 20 000 - 40 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine basé à Clermont-Ferrand. En tant qu'indépendant, vous serez chargé de construire votre business plan et d'accompagner vos clients avec des solutions adaptées. Une formation complète et des outils performants sont fournis pour vous aider à réussir dans cette activité.

Prestations

Formation complète

Accompagnement terrain

Outils performants

Qualifications

• Passionné.e par la relation client, avec l'envie de conseiller.
• Prêt.e à activer votre réseau personnel et professionnel.

Responsabilités

• Construire et piloter votre business plan.
• Accompagner vos clients en proposant des solutions patrimoniales.
• Développer et optimiser le portefeuille client.

Connaissances

Esprit d'initiative

Relation client

Développement commercial

Formation

Bac+2

Description du poste

Description du poste

Intitulé du poste : Conseiller en gestion de patrimoine CLERMONT-FERRAND (H / F)

Description de la mission :

Indépendant.e et jamais seul.e !

Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.

Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels.

Votre statut : Nous proposons un statut d'indépendant associé à une protection sociale : vous bénéficiez d'une complémentaire santé, d'une prévoyance et d'une retraite supplémentaire.

Notre Inspecteur Commercial, Valérie LAFON, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H / F) sur le secteur de Clermont-Ferrand.

Vos missions :

1. Construire et piloter votre business plan, prendre en main votre activité et la faire évoluer.
2. Accompagner vos clients et prospects en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs et besoins.
3. Développer et optimiser le portefeuille client.
4. Dynamiser l'activité en créant et animant votre propre réseau et celui de vos partenaires.

Ce que Gan Patrimoine met en place pour vous permettre de performer :

• Une formation complète de 5 semaines pour vous donner toutes les clés du métier.
• Un accompagnement terrain avec votre inspecteur pour vous guider et vous faire grandir.
• Des outils et services performants (marketing, juridique, administratif) pour vous aider dans le développement de votre activité.
• Une rémunération déplafonnée et un accompagnement financier qui récompensent réellement votre investissement et votre performance.
• Un collectif dynamique : des challenges, des séminaires, des réunions et même des voyages pour partager, apprendre et évoluer ensemble !

Profil :

• Un.e entrepreneur.e passionné.e avec un fort esprit d'initiative et de la détermination.
• Prêt.e à activer ou réactiver votre réseau personnel et professionnel pour booster votre activité.
• Passionné.e par la relation client, avec l'envie de conseiller et d'accompagner vos clients à chaque étape de leur vie.
• Pugnace et déterminé.e à développer une activité commerciale prospère.
• Organisé.e, capable de gérer votre emploi du temps tout en étant autonome.
• Motivé.e à être rémunéré.e à la hauteur de votre implication et de vos réussites.

Vous êtes prêt.e à relever le défi en tant que mandataire indépendant ?

Alors, nous avons hâte de vous rencontrer !

Profil principal : Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat : Indépendants

Télétravail : Partiel

Management d'équipe : Non spécifié

Localisation du poste : France, Auvergne-Rhône-Alpes, PUY DE DOME (63)

Ville : Clermont-Ferrand

Critères candidat :

• Niveau d'études min. requis : Bac+2
• Niveau d'expérience min. requis : 2 à 5 ans