Conseiller en Gestion de Patrimoine - Cabinet H / F

Talents Croisés; Malakoff; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil patrimonial recherche un conseiller patrimonial pour gérer et développer un portefeuille de clients. Vous fournirez des conseils en matière de placements et de fiscalité. Le candidat idéal a un Bac +5 et au moins 2 ans d'expérience dans le domaine. Vos compétences relationnelles et analytiques sont essentielles pour réussir.

Qualifications

• Minimum 2 années d'expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé.
• Formation supérieure requise.
• Experiences en Banque Privée ou Cabinet de Gestion de Patrimoine.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients.
• Effectuer une analyse globale du patrimoine privé.
• Proposer des solutions patrimoniales et financières.

Connaissances

Tempérament commercial

Qualités relationnelles et d'écoute

Rapidité d'adaptation

Discrétion

Force de conviction

Sens de l'organisation

Esprit d'analyse

Formation

Bac +5

Description du poste

Responsabilités

Vous aurez à coeur de gérer votre portefeuille et de développer ce dernier, en ayant une approche conseil, et tissant un liant de confiance avec vos clients. Vous apportez les conseils nécessaires à ces derniers, dans un objectif de placement, mais aussi de fiscalité (transmission, donation).

• Effectuer une analyse globale du patrimoine privé
• Évaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifs
• Développer votre portefeuille de clients
• Proposition de solutions Patrimoniales et Financières

Qualifications

De formation supérieure de type Bac +5, vous justifiez d'au moins 2 années d'expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé au sein d'une Banque Privée ou d'un Cabinet en Gestion de Patrimoine. Vos qualités sont la clé de votre réussite :

• Tempérament commercial
• Qualités relationnelles et d'écoute
• Rapidité d'adaptation
• Discrétion
• Force de conviction
• Sens de l'organisation
• Esprit d'analyse