Conseiller en gestion de patrimoine avec statut de mandataire H/FCDI Leforest (62)

aquila RH; Leforest; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence d'emploi dynamique recherche un Conseiller en gestion de patrimoine à Leforest. Vous serez en charge d'accompagner les clients dans leurs démarches financières et d'assurer un suivi régulier. Le poste offre des formations continues, un accès à des leads qualifiés et une rémunération attractive. Une formation Bac + 4/5 en gestion de patrimoine est requise.

Prestations

Formation initiale et continue

Support marketing et juridique

Outils digitaux performants

Qualifications

• Formation en gestion de patrimoine est requise.
• Excellente connaissance des produits financiers prévue.
• Autonomie et organisation sont essentielles.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans leurs démarches de réduction fiscale.
• Proposer des solutions personnalisées et diversifiées.
• Assurer un suivi régulier des clients.

Connaissances

Excellente connaissance des produits financiers

Sens du contact

Autonomie

Organisation

Goût du challenge

Formation

Formation de niveau Bac + 4/5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine avec statut de mandataire H/FCDI Leforest (62), Leforest

Description du poste

Aquila RH, première agence d’emploi implantée sur le secteur de la Pévèle.

Aquila RH, c'est la force d’un réseau, l’implication d’indépendants, la proximité avec les acteurs locaux, pour vos emplois en intérim, CDD et CDI.

Notre objectif : être à l’écoute de votre projet et devenir votre partenaire incontournable.

N'hésitez pas à consulter l'intégralité de nos offres sur notre site internet.

Aquila RH Pévèle, jeune agence dynamique, recherche pour l’un de ses clients un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour le Nord et/ou le Pas de Calais !

En tant que conseiller(e) en gestion de patrimoine, avec un statut unique de mandataire profession libérale vous permettant de conjuguer indépendance professionnelle et avantages du salariat (mutuelle, prévoyance,...), vous serez rattaché(e) à notre agence locale et aurez pour mission de:

• Accompagner les clients dans leurs démarches de réduction fiscale, d’investissement et de prévoyance en réalisant des bilans patrimoniaux complets.
• Proposer des solutions diversifiées et personnalisées, combinant une gamme de produits financiers (Assurance-Vie, Plan Épargne Retraite) et immobiliers (dispositifs PINEL, Malraux, LMNP…).
• Assurer un suivi régulier de vos clients tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions évolutives et adaptées à leurs besoins et à leur situation personnelle.

Pour assurer votre réussite, nous mettons en place :

• Une formation initiale et continue avec des programmes certifiants pour développer et actualiser vos compétences.
• Un accès à des contacts qualifiés et leads pour vous aider à développer rapidement votre portefeuille client.
• Un support complet (marketing, juridique, assistanat…) et des outils digitaux performants (CRM, logiciel métier) pour faciliter votre travail au quotidien.
• Une offre unique sur le marché qui vous permet de proposer une approche globale à 360° couvrant l'ensemble des besoins de vos clients.
• Une rémunération attractive et non plafonnée, incluant des commissions, des primes de cooptation et d’apporteur d’affaires, ainsi que des challenges réguliers.

Pré-requis

Recrutement en CDD ou CDI

Profil recherché

• Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine
• Excellente connaissance des produits financiers
• Goût du challenge, sens du contact et de l’écoute, autonome, organisé(e), culture financière indispensable