Conseiller en gestion de patrimoine à distance (H / F)

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Bois-Colombes; À distance; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante cherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Multicanal à distance. Ce poste offre une autonomie et un esprit d’équipe, tout en permettant de travailler avec un portefeuille de clients variés. Vous aurez l’opportunité de concevoir des propositions commerciales sur mesure et de participer à des actions de prospection. Avec une formation reconnue et un environnement de travail flexible, ce rôle est idéal pour ceux qui souhaitent s'investir dans le secteur de la finance tout en bénéficiant d'une grande liberté professionnelle.

Prestations

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

1% Logement avec Action Logement

Accord d’intéressement

Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO)

Qualifications

• Expérience de plus de 3 ans dans la vente à distance.
• Connaissance des produits d’épargne financière.

Responsabilités

• Assurer la satisfaction des clients et le conseil à distance.
• Gérer un portefeuille d’environ 1000 clients existants.
• Réaliser des actions commerciales à distance.

Connaissances

Communication orale et écrite

Gestion de dossiers

Utilisation des technologies de relation client

Participation à la démarche qualité

Reporting d'activité

Formation

Bac+2 à Bac+5 en Banque/Assurance

Outils

Outils de relation client

Description du poste

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.

L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).

Présente partout en France, l’UFF compte plus de 1000 collaborateurs(trices), dont plus de 700 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Engagée, l’UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.

Description du poste

Dans un monde en constante évolution, nous avons souhaité renforcer notre engagement aux côtés de nos clients en proposant un service toujours plus personnalisé et adapté à leurs besoins.

C’est dans cette optique que nous avons réorganisé notre accompagnement en créant E-Patrimoine.

Un conseiller expert dédié, reste l’interlocuteur privilégié de nos clients. Il les accompagne pour répondre à leurs besoins que ce soit par téléphone ou en visioconférence. Ils bénéficient ainsi d’un suivi régulier, sur mesure et d’une flexibilité accrue.

En tant que Conseiller au sein de cette agence, vous bénéficiez d’un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Vous avez à cœur la satisfaction Clients, l’Engagement dans vos actions, l’ Audace des solutions et la Fierté d’un travail bien fait.

Notre métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Multicanal à distance (H / F) est fait pour vous !

Entouré de votre pool de managers à votre service, vous êtes en charge et vous contribuez à :

• Assurer la satisfaction de nos clients et le conseil à distance,
• Fidéliser et gérer votre portefeuille d’environ 1000 clients déjà existant,
• Concevoir une proposition commerciale pertinente et préconiser des solutions,
• Informer et accompagner le client dans le cadre d’une relation commerciale,
• Réaliser des actions commerciales à distance,
• Réaliser des actions de prospection par téléphone.

Quelles sont vos compétences indispensables pour réussir ?

• Communiquer à l’oral et à l’écrit en relation client à distance,
• Gérer des dossiers en relation client à distance,
• Utiliser les technologies de la relation client à distance,
• Participer à une démarche qualité en relation client à distance,
• Participer aux réunions journalières et mensuelles de son équipe.
• Assurer un reporting de son activité dans nos outils dédiés chaque semaine.

Nos atouts pour votre réussite ?

• Une formation soutenue et reconnue (juridique, fiscale et commerciale),
• Une équipe d’Office Manager pour vous accompagner dans vos démarches administratives,
• Un pool de Manager Patrimoniaux Multicanaux à votre disposition (transversalité),
• Nos équipes à vos côtés : Offre Financière, Ingénierie Patrimoniale et Gestion.

Et si vous décidiez de votre rémunération ?

• Un fixe en fonction de votre expérience,
• Une rémunération déplafonnée en fonction de vos résultats pour un conseil avisé, objectif et sur-mesure (notre ADN !)
• Activité intense au service de la satisfaction Client,
• Une équipe de Managers à nos côtés,
• Une proximité avec les collègues et son équipe grâce aux rituels journaliers et nos réunions d’agence en présentiel,
• Une activité à distance qui permet d’optimiser l’articulation de la vie professionnelle et vie privée,
• Un cadre de travail qui permet la liberté du choix de résidence partout en France par le collaborateur.
• De formation Bac+2 à Bac+5 (secteur Banque / Assurance), vous portez un réel intérêt au secteur de la Finance,
• Habilitation IAS niveau 2 validé (pré-requis)
• Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Habilitations IOBSP niveau 1 (CAT / DAT)
• Certification AMF dans un établissement certifié
• Vous avez dans l'idéal une expérience professionnelle de plus de 3 ans dans la vente à distance,
• Vous avez une connaissance des produits d’épargne financière,
• Vous savez faire preuve d'autonomie, de réactivité, d’audace, d'adaptabilité, de rigueur, d'intelligence relationnelle, êtes force de proposition, et avez l'esprit d’équipe.

Informations supplémentaires

Spécificité du poste : 100% en télétravail avec 1 à 2 déplacements obligatoires par mois, au Siège Social situé 72 avenue de l’Europe – 92270 BOIS-COLOMBES, lors des Réunions d’Agence.

Informations supplémentaires :

• Prévoyance et mutuelle d’entreprise,
• 1% Logement avec Action Logement,
• Accord d’intéressement,
• Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) sous conditions d’ancienneté,