Conseiller en gestion de patrimoine à distance (H/F)

TN France; Bois-Colombes; À distance; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour offrir un service personnalisé à distance. Dans ce rôle, vous serez responsable de la satisfaction client, de la gestion d'un portefeuille et de la conception de solutions adaptées. L'environnement de travail favorise l'autonomie et l'esprit d'équipe, avec une formation soutenue pour garantir votre succès. Vous aurez la flexibilité de travailler depuis chez vous, avec seulement quelques déplacements mensuels nécessaires. Rejoignez une équipe qui valorise l'engagement et l'audace dans ses actions.

Prestations

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

1% Logement avec Action Logement

Accord d’intéressement

Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO)

Carte Ticket Restaurant

Qualifications

• Excellentes compétences en communication à distance.
• Capacité à gérer un portefeuille de clients à distance.

Responsabilités

• Assurer la satisfaction des clients par téléphone et visioconférence.
• Gérer un portefeuille d'environ 1000 clients existants.
• Concevoir des propositions commerciales pertinentes.

Connaissances

Communication orale et écrite

Gestion de dossiers

Utilisation des technologies de la relation client

Participation à une démarche qualité

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Formation juridique, fiscale et commerciale

Description du poste

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Client:

Location:

Job Category:

Education

-

EU work permit required:

Yes

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Job Reference:

c6e617286246

Job Views:

2

Posted:

27.04.2025

Expiry Date:

11.06.2025

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Job Description:

Description du poste

Dans un monde en constante évolution, nous avons souhaité renforcer notre engagement auprès de nos clients en proposant un service toujours plus personnalisé et adapté à leurs besoins.

C’est dans cette optique que nous avons réorganisé notre accompagnement en créant E-Patrimoine.

Un conseiller expert dédié reste l’interlocuteur privilégié de nos clients. Il les accompagne pour répondre à leurs besoins, que ce soit par téléphone ou en visioconférence. Ils bénéficient ainsi d’un suivi régulier, sur mesure et d’une flexibilité accrue.

En tant que Conseiller au sein de cette agence, vous bénéficiez d’un environnement de travail alliant autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Vous avez à cœur la satisfaction Clients, l’Engagement dans vos actions, l’Audace des solutions et la Fierté d’un travail bien fait.

Notre métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Multicanal à distance (H/F) est fait pour vous !

Entouré de votre pool de managers à votre service, vous êtes en charge et vous contribuez à :

• Assurer la satisfaction de nos clients et le conseil à distance,
• Fidéliser et gérer votre portefeuille d’environ 1000 clients déjà existants,
• Concevoir une proposition commerciale pertinente et préconiser des solutions,
• Informer et accompagner le client dans le cadre d’une relation commerciale,
• Réaliser des actions commerciales à distance,
• Réaliser des actions de prospection par téléphone.

Quelles sont vos compétences indispensables pour réussir ?

• Communiquer à l’oral et à l’écrit en relation client à distance,
• Gérer des dossiers en relation client à distance,
• Utiliser les technologies de la relation client à distance,
• Participer à une démarche qualité en relation client à distance,
• Participer aux réunions journalières et mensuelles de votre équipe,
• Assurer un reporting de votre activité dans nos outils dédiés chaque semaine.

Nos atouts pour votre réussite :

• Une formation soutenue et reconnue (juridique, fiscale et commerciale),
• Une équipe d’Office Managers pour vous accompagner dans vos démarches administratives,
• Un pool de Managers Patrimoniaux Multicanaux à votre disposition (transversalité),
• Nos équipes à vos côtés : Offre Financière, Ingénierie Patrimoniale et Gestion.

Et si vous décidiez de votre rémunération ?

• Un fixe en fonction de votre expérience,
• Une rémunération déplafonnée en fonction de vos résultats pour un conseil avisé, objectif et sur-mesure (notre ADN !)

Que disent nos CGP-M ?

• Activité intense au service de la satisfaction client,
• Une équipe de Managers à nos côtés,
• Une proximité avec les collègues et son équipe grâce aux rituels journaliers et nos réunions d’agence en présentiel,
• Une activité à distance qui permet d’optimiser l’articulation de la vie professionnelle et vie privée,
• Un cadre de travail qui permet la liberté du choix de résidence partout en France par le collaborateur.

Informations supplémentaires :

Localisation : où vous voulez en France !

Spécificité du poste: 100% en télétravail avec 1 à 2 déplacements obligatoires par mois, au Siège Social situé 72 avenue de l’Europe – 92270 BOIS-COLOMBES, lors des Réunions d’Agence.

Informations supplémentaires :

• Prévoyance et mutuelle d’entreprise,
• 1% Logement avec Action Logement,
• Accord d’intéressement,
• Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) sous conditions d’ancienneté,
• Carte Ticket Restaurant.