Conseiller en Gestion de Patrimoine - 34 Montpellier F/H

MAIF; Labastide-Rouairoux; Sur place; EUR 36 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise d'assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine dans l'Hérault pour conseiller et vendre des produits d'investissement. Vous devrez animer un réseau de prescripteurs et fidéliser les sociétaires. Le candidat idéal a une formation Bac+5 en gestion de patrimoine et une expérience en commercialisation de produits financiers.

Qualifications

• Expérience significative en commercialisation de produits financiers.
• Maîtrise des leviers fiscaux liés à la vente de biens immobiliers.

Responsabilités

• Assurer des entretiens à domicile ou en points de vente pour conseiller les sociétaires.
• Proposer et vendre des produits d'investissement adaptés aux besoins des sociétaires.
• Fidéliser les sociétaires à forte capacité contributive.
• Animer le réseau des prescripteurs pour générer des rendez-vous.

Connaissances

Commercialisation de produits financiers

Analyse patrimoniale

Écoute active

Relation de confiance

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine (Bac+5)

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - 34 Montpellier F/H

Détail de l'offre

Informations générales

Acteur majeur de l'assurance en France, MAIF défend une autre idée de l'économie et a développé un modèle mutualiste centré sur l'humain. Travailler à la MAIF, c'est rejoindre une entreprise qui place l'expérience de ses sociétaires et de ses salariés au cœur de ses actions. C'est évoluer dans un environnement serein qui permet d'être soi-même. Tout au long de votre parcours de candidature, nous vous garantissons une égalité de chance et de traitement, quel que soit votre horizon.

Référence

2025-9025

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine - 34 Montpellier F/H

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Fourchette de salaire

36k à 45k annuel brut

RejoignezMAIF Solutions Financières, filiale du groupe MAIF spécialisée dans la gestion de patrimoine !

MAIF Solutions Financières, c'est :

• Une entreprise à taille humaine de 120 collaborateurs, avec des conseillers présents partout en France et des équipes supports présentes au siège niortais.
• Une expertise reconnue dans le conseil en placements financiers et immobiliers ;
• Des engagements environnementaux et sociétaux portés par des actions concrètes.

MAIF Solutions Financières recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) dès que possible sur le secteur géographique suivant : Département de l'Hérault (34).

Votre mission :

• Vous aurez pour mission d'assurer des entretiens, issus de prescriptions ou obtenus en démarche active, au domicile des sociétaires et des prospects ou dans les points de ventes du Groupe MAIF. Dans ce cadre, vous serez chargé de :
• Sur la base d'une analyse de la situation patrimoniale globale des prospects et adhérents rencontrés, conseiller, proposer et vendre les produits d’investissements de la gamme à sa disposition, en tenant compte des besoins et de la demande des sociétaires.
• Participer à la déclinaison sur son secteur du plan d’actions commerciales (animation de réunions thématiques, etc.).
• Fidéliser les sociétaires à plus forte capacité contributive.
• Animer le réseau des prescripteurs, lesquels génèrent les rendez-vous en fonction des opportunités et de l’identification de sociétaires appartenant au réseau patrimonial.

Votre équipe

Votre environnement de travail :

Le poste est à pourvoir au sein de MAIF Solutions Financières, 120 collaborateurs, filiale du Groupe MAIF, spécialisée dans la distribution de solutions patrimoniales.

Vous rejoindrez l'équipe Méditerrannée composée de 8 conseillers, chacun répartis sur son propre secteur.

Vous relèverez de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.

De formation supérieure en gestion de patrimoine (Bac+5), vous justifiez d'une expérience significative dans la commercialisation de produits financiers. Vous maîtrisez également les leviers fiscaux afférents à la vente de biens immobiliers.

Garant d’une production de qualité et commercial dans l’âme, vous vous démarquez par votre qualité d’écoute et votre capacité à nouer facilement des contacts. Vous aimez développer au quotidien une véritable relation de confiance et de proximité avec les sociétaires. Organisé, polyvalent et autonome, vous faites preuve de régularité dans votre travail.