Conseiller en gestion de patrimoine

EQUANS; Wissous; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise leader dans le courtage en gestion de patrimoine et devenez un expert dans ce domaine passionnant. Vous bénéficierez d'une formation complète et gratuite, d'outils digitaux innovants, et d'un accompagnement terrain pour développer votre réseau et vos compétences. Ce poste est idéal pour ceux qui souhaitent allier performance et bienveillance dans leurs relations avec les clients. Si vous êtes ambitieux et prêt à relever de nouveaux défis, cette opportunité est faite pour vous!

Prestations

Formation gratuite de 150h

Accompagnement terrain

Solutions innovantes

Formation continue

Qualifications

• Vous devez placer la relation client au premier plan et être motivé.
• Devenir expert en stratégie patrimoniale est essentiel pour ce rôle.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Relation client

Stratégie patrimoniale

Développement commercial

Partenariats

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Certification ORIAS II

Outils

Outils digitaux

Description du poste

Sur ce poste, votre candidature est transmise directement à l’entreprise qui recrute. Elle se charge de la sélection et de la réponse aux candidats.

Effets waouh Ambiance de folie !

Leader sur son marché, Croissance à deux chiffres. Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? Depuis bientôt 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80% en 2022 avec plus de 650 conseillers-partenaires répartis sur 14 centres d’affaires.

Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.

Votre rôle

Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu’à la succession :

1. Préparation retraite
2. Succession
3. Protection de la famille
4. Enrichissement personnel
5. Immobilier
6. Fiscalité

Votre métier :

1. Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
2. Développer votre réseau de prescripteurs
3. Mettre en place des partenariats
4. Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

Nous sommes faits pour travailler ensemble si

Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance. Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui compte avant tout c’est votre envie car elle sera votre seule limite!

Pourquoi nous rejoindre ?

Notre promesse :

1. Une formation complète de 150h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
2. Un modèle précurseur et unique de distribution
3. Des solutions innovantes et haut de gamme
4. Une formation continue et à disposition
5. Une approche conseil et sur-mesure
6. Des outils digitaux très innovants
7. Un accompagnement terrain à disposition

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.

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