Conseiller en gestion de patrimoine

UFIFRANCE Patrimoine; Vincennes; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et humaine recherche un professionnel passionné par la commercialisation de produits financiers. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité de développer un portefeuille de clients, tout en bénéficiant d'un soutien constant de votre équipe et de votre manager. Vous serez encouragé à établir des relations durables et à offrir des conseils personnalisés en matière d'investissement. Avec des perspectives de carrière intéressantes et une rémunération attractive, cette position vous permettra d'exercer un métier porteur de sens. Rejoignez une équipe qui valorise l'écoute, le partage et la convivialité.

Prestations

Primes d’intéressement

Mutuelle d’entreprise

Carte de tickets restaurant

Véhicule (carte essence ou indemnités kilométriques)

Qualifications

• Expérience réussie de 2 ans dans la vente de produits financiers.
• Aisance relationnelle et ténacité pour atteindre les objectifs.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
• Réaliser un accompagnement régulier et personnalisé auprès des clients.
• Définir la meilleure stratégie d’investissement après analyse du patrimoine.

Connaissances

Commercialisation de produits financiers

Aisance relationnelle

Ténacité

Autonomie

Formation

Expérience de 2 ans minimum dans le secteur

Description du poste

Description du poste

Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d’experts, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation.

Votre rôle sera de :

1. Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels dans le secteur géographique qui vous sera confié.
2. Réaliser un accompagnement régulier et personnalisé auprès de vos clients.
3. A l’issue d’une analyse de leur patrimoine, définir avec eux la meilleure stratégie d’investissement, en fonction de leur profil investisseur et de leurs objectifs.

Vous avez le goût du challenge? Nous vous donnons rendez-vous dans l’une de nos 25 agences !

POURQUOI CHOISIR l’UFF ?

1. Pour un statut de salarié et de l’autonomie dans votre organisation.
2. Pour l’accompagnement de votre manager, le soutien de votre future équipe mais aussi de nos experts et fonctions supports.
3. Pour notre centre de formation interne unique sur le marché.
4. Pour des perspectives de carrière et de mobilité à la mesure de votre ambition.
5. Pour notre large gamme de solutions d’investissement construite en architecture ouverte.
6. Pour une rémunération fixe attractive, adossée à des primes déplafonnées.
7. Pour nos valeurs humaines et éthiques.
8. Pour exercer un métier porteur de sens, dans une relation de long terme avec nos clients.

Qualifications

Vous justifiez d’une expérience réussie de 2 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers. Vous êtes commercial(e) dans l’âme et avez une grande aisance relationnelle. Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.

Informations supplémentaires

Contrat en CDI, statut salarié. Rémunération : fixe attractif et évolutif, primes variables sur objectif et commission de performance déplafonnée. Primes d’intéressement, de participation et plan d’épargne groupe. Prévoyance et mutuelle d’entreprise. Carte de tickets restaurant. Véhicule (carte essence ou indemnités kilométriques). Un permis B en cours de validité est nécessaire.