Conseiller en gestion de patrimoine

Capfinances 35; Vannes; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise leader dans le courtage en Assurance Vie-Épargne en France et participez à son développement. Ce cabinet renommé offre une formation complète et un accompagnement terrain pour vous permettre de devenir un expert en gestion de patrimoine. Avec plus de 18 ans d'expérience, vous aurez l'opportunité de travailler dans une ambiance conviviale et stimulante, tout en bénéficiant d'une formation continue. Si vous êtes motivé et souhaitez évoluer dans un réseau humain et solidaire, cette aventure professionnelle à Vannes est faite pour vous.

Prestations

Formation complète de 5 semaines

Accompagnement terrain

Ambiance de travail conviviale

Formation continue

Qualifications

• Motivation et tempérament sont essentiels pour réussir dans ce rôle.
• Indépendance et désir d'apprendre sont cruciaux pour votre succès.

Responsabilités

• Étudier les besoins des clients et analyser leurs bilans patrimoniaux.
• Proposer des solutions adaptées et sur-mesure aux clients.

Connaissances

Préparation à la retraite

Transmission de patrimoine

Protection de la famille

Fiscalité

Enrichissement personnel

Immobilier

Formation

Certification ORIAS (Niveau 2)

Outils

Outils d'analyse patrimoniale

Description du poste

Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 18 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise et étendre notre réseau : nous comptons désormais plus de 650 conseillers partenaires. Avec plus de 45 000 clients qui nous font confiance, notre entreprise est aujourd’hui le leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France !

Nos meilleurs atouts :

• Une approche conseil
• Des solutions de grande qualité
• Une vraie proximité avec nos clients (14 centres d'affaires en France)
• Un réseau de conseillers reconnu partout en France

Notre ascension continue en 2023, faites-en partie !

Les missions

Cap sur Vannes pour commencer votre prochaine aventure professionnelle ! Vous serez accompagné par des référents pour devenir un expert en :

• Préparation à la retraite
• Transmission de patrimoine
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Immobilier

Nos outils, notre expertise et notre formation continue vous permettront de :

• Bien étudier les besoins des clients
• Dresser et analyser leurs bilans patrimoniaux
• Leur proposer ensuite des solutions adaptées et sur-mesure !

Le profil recherché

Ce qui compte avant tout c’est : Votre tempérament, votre motivation. Vous voulez être indépendant, connaître le pouvoir de la réussite au sein d’un réseau humain. Vous avez envie de découvrir nos méthodes, celles qui façonnent nos victoires depuis 18 ans.

Les avantages

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière. Travailler avec Capfinances, c'est...

• Une formation complète de 5 semaines pour obtenir la certification ORIAS (Niveau 2)
• Une formation continue à disposition
• Un accompagnement terrain pour être rapidement performant(e)
• Une ambiance de travail conviviale et stimulante

Nous sommes attachés à vous donner les clés qui font notre réussite depuis 18 ans, vous pourrez compter sur notre accompagnement et serez fiers de faire partie d’une alliance bienveillante, solidaire et humaine.