Conseiller en gestion de patrimoine

Uptimi - To be Uptimi.st; Toulouse; À distance; EUR 30 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise innovante et humaine dans le domaine de la gestion de patrimoine. En tant que conseiller indépendant, vous aurez la liberté de développer votre propre portefeuille clients tout en étant soutenu par une structure solide. Vous serez responsable de l'accompagnement de vos clients dans la mise en place de stratégies patrimoniales sur mesure, intégrant l'immobilier et les placements financiers. Avec des outils digitaux performants et une rémunération motivante, cette opportunité vous permet d'entreprendre librement tout en bénéficiant d'un cadre stimulant. Si vous êtes passionné par le conseil et l'analyse patrimoniale, cette position est faite pour vous.

Prestations

Formation initiale

Coaching

Outils digitaux performants

Leads qualifiés fournis

Rémunération évolutive

Qualifications

• Professionnel en gestion de patrimoine avec une forte appétence pour le conseil.
• Autonome et rigoureux, capable de développer un portefeuille clients.

Responsabilités

• Accompagnement des clients dans la réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés.
• Mise en place de solutions d’investissement sur mesure.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Relation client

Esprit entrepreneurial

Formation

Formation en finance

Expérience en assurance

Expérience en immobilier

Outils

CRM

Outils de simulation

Signature électronique

Description du poste

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)

France entière – Télétravail | Statut indépendant

Créé en 2022, Uptimi est initialement un cabinet de courtage spécialisé en assurance et solutions d’investissement.

En 2023, le groupe se structure autour d’une nouvelle entité : Uptimi Invest , dédiée à l’accompagnement

patrimonial global, intégrant l’immobilier, les placements financiers, la fiscalité et la transmission.

Aujourd’hui, Uptimi Groupe réunit près de 100 conseillers répartis sur toute la France, et accompagne les particuliers et les professionnels dans la mise en place de stratégies patrimoniales sur mesure, adaptées à chaque situation.

Notre ambition : proposer un modèle innovant et humain de la gestion de patrimoine, en alliant autonomie, expertise, outils performants et esprit collectif.

Descriptif du poste

En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans :

• La réalisation de bilans patrimoniaux personnalisés
• La mise en place de solutions d’investissement sur mesure : immobilier (neuf, ancien, LMNP, SCPI), placements financiers, défiscalisation
• Le suivi de long terme et la sécurisation de leur stratégie patrimoniale via
• La relation de confiance, avec une approche conseil centrée sur leurs intérêts

Vous développez votre propre portefeuille clients, en toute autonomie, tout en étant soutenu(e) par une structure solide.

Profil recherché

Nous recherchons un(e) professionnel(le) :

• Issu(e) d’une formation ou d’une expérience en gestion de patrimoine, finance, assurance, immobilier ou conseil
• Ayant une forte appétence pour le conseil, la relation client et l’analyse patrimoniale
• Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un esprit entrepreneurial
• En recherche d’un cadre stimulant pour développer ou accélérer son activité

Ce que nous vous apportons

• Un accompagnement sur mesure : formation initiale, coaching, cellule de gestion privée
• Une gamme complète de solutions patrimoniales : produits immobiliers et placements financiers exclusifs
• Des outils digitaux performants : CRM, simulateurs, signature électronique, gestion de la conformité
• Des opportunités concrètes : leads qualifiés fournis selon votre profil, réseau interne actif

Une rémunération motivante et évolutive :

• Commissions dès la première vente
• Rémunération sur les encours
• Aucune limite de plafond

Pourquoi nous rejoindre ?

• Pour entreprendre librement, tout en étant accompagné(e)
• Pour intégrer un groupe dynamique et en croissance
• Pour bénéficier de solutions différenciantes et exclusives
• Pour faire partie d’un réseau de professionnels passionnés, bienveillants et engagés

Envie d’en savoir plus ?

Envoyez-nous votre candidature directement via LinkedIn ou contactez-nous pour un échange.

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Conseiller En Gestion Patrimoine • Toulouse, FR