Conseiller en gestion de patrimoine

CREDIT MUTUEL ARKEA; Saint-Brieuc; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

A leading financial institution in Brittany is seeking a Wealth Management Advisor to manage high-net-worth portfolios. The role involves advising clients on investment strategies and ensuring compliance with legal and tax regulations. The ideal candidate will have a Master's degree and a minimum of three years of experience in wealth management.

Qualifications

• Minimum 3 years experience in wealth management.
• Perfect mastery of savings products and tax regulations.

Responsabilités

• Manage high-net-worth client portfolios.
• Advise clients on investment strategies and legal constraints.

Connaissances

Analyse

Synthèse

Convaincre

Formation

Bac +5

Master spécialisé en Finance

Description du poste

Entreprise : Le Crédit Mutuel de Bretagne est l'une des deux fédérations du groupe Crédit Mutuel Arkéa, avec le Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Le Crédit Mutuel de Bretagne fabrique et distribue, directement ou avec le concours des filiales du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, une gamme complète de produits et services bancaires, financiers, patrimoniaux et d'assurances. Nous comptons près de 3000 collaborateurs, plus de 2 100 administrateurs et 1,9 million de sociétaires et clients. Nous intervenons auprès des particuliers, des associations, des professionnels, des entreprises et agriculteurs.

Notre vision de notre métier : Nous croyons que l'humain est ce qui fait la différence. C'est pour cela que l'expertise de nos collaborateurs est notre priorité. Toujours en recherche de nouveaux talents, nous recrutons environ 200 personnes par an, auxquelles nous proposons des parcours d'intégration, de formation, et d'évolution professionnelle personnalisés.

Description du poste :

Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" au sein de ses pôles d'expertises en Côtes d'Armor. Vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille dans son intégralité et devrez accompagner vos Sociétaires et Clients en vous positionnant en tant que véritable partenaire. Vous conseillerez vos clients dans leurs besoins au quotidien et dans la définition d'une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. En position d'expert(e), vous apporterez vos connaissances et compétences aux gestionnaires de portefeuilles de votre unité territoriale et serez leader dans la conquête et la fidélisation, par une approche patrimoniale d'une clientèle à fort potentiel.

Description du profil :

De formation Bac +5 obligatoire (de type Master spécialisé en Finance / Gestion ou École de commerce), vous possédez 3 ans d'expérience minimum en gestion de patrimoine. Vous avez une parfaite maîtrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers. Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse et vous avez une capacité à convaincre. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), dynamique, autonome et savez travailler dans un esprit d'équipe.