Conseiller en gestion de patrimoine

LE MERCATO DE L'EMPLOI; Rueil-Malmaison; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. Ce poste offre l'opportunité d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine en proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite et l'immobilier. Si vous avez une expérience réussie dans le secteur et un goût prononcé pour le challenge, cette opportunité unique en Nouvelle-Calédonie est faite pour vous. Rejoignez une équipe où votre expertise et votre sens du service client seront valorisés.

Qualifications

• 5 ans d'expérience dans le secteur banque privée, financier ou assurance.
• Statut CIF et agrément AMF requis.

Responsabilités

• Analyser le patrimoine financier des clients et établir un bilan patrimonial.
• Conseiller des solutions adaptées aux besoins des clients.
• Développer et fidéliser le portefeuille clients.

Connaissances

Analyse financière

Conseil client

Développement commercial

Connaissances en produits financiers

Capacité d'écoute

Sens pédagogique

Formation

Master en gestion de patrimoine

Description du poste

Entreprise : Société de conseil en gestion de patrimoine, présente depuis 1992 en Nouvelle-Calédonie et leader sur le marché, recherche un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H / F) en CDI pour renforcer son équipe aujourd'hui constituée de 12 collaborateurs. Poste basé à NOUMEA (Nouvelle Calédonie) dès que possible. Si vous cherchez un nouveau défi dans une entreprise qui met l'accent sur le conseil et la satisfaction du client, alors cette opportunité est faite pour vous de rejoindre une belle équipe travaillant en toute autonomie. Pour les candidats extérieurs au territoire, c'est une excellente opportunité de travailler dans un environnement unique et dynamique en Nouvelle-Calédonie.

Description du poste :

Avec le soutien du Directeur commercial, vous accompagnerez les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier. Vous serez amené à mener les missions suivantes :

• Analyser le patrimoine financier des clients ou prospects et établir un bilan patrimonial
• Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées après avoir défini les besoins des clients
• Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects
• Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
• Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité des produits
• Réalisation d'études spécifiques : allocation d'actif, étude d'investissement immobilier, restructurations, étude prévoyance et de contrats d'assurance vie…

Description du profil :

Vous êtes titulaire d'un Master en gestion de patrimoine ? Vous justifiez d'une expérience commerciale réussie d'au moins 5 ans dans le secteur banque privée, financier ou assurance ? Vous disposez déjà d'un statut CIF et d'un agrément AMF ? Vous avez des connaissances en matière de produits financiers, immobilier, montage de crédit et produit retraite ? Vous êtes quelqu'un de dynamique, organisé, autonome ? Les qualités professionnelles que nous recherchons :

• Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête
• Votre capacité d'écoute et d'analyse des besoins des clients
• Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l'économie et des finances
• Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées

Vous avez le goût du challenge, alors osez l'aventure et saisissez cette belle opportunité. Je suis Claire BEAUMONT-BAILLY, Consultante en recrutement Mercato de l'emploi, en charge de la réussite de ce recrutement. Envoyez votre candidature (CV + lettre de présentation) à l'adresse mail.