Conseiller en gestion de patrimoine

UPTOO; Rouen; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et en pleine croissance recherche des conseillers en gestion de patrimoine passionnés. Vous aurez l'opportunité de développer un portefeuille de clients tout en bénéficiant d'une formation complète et certifiante. Avec un modèle unique de distribution et des solutions haut de gamme, cette société vous offre un tremplin professionnel pour évoluer dans votre carrière. Si vous êtes ambitieux et désireux de faire la différence dans le secteur, cette offre est faite pour vous. Rejoignez une équipe qui valorise la relation client et l'innovation!

Prestations

Formation complète gratuite

Accompagnement terrain

Solutions innovantes

Formation continue

Qualifications

• Relation client au premier plan, avec un mélange de bienveillance et performance.
• Devenir expert conseiller en gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Mettre en place des partenariats et préconiser des solutions sur-mesure.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Développement de portefeuille clients

Fidélisation client

Partenariats

Fiscalité

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Certification ORIAS II

Outils

Outils digitaux innovants

Description du poste

Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession :

1. Préparation retraite
2. Protection de la famille
3. Enrichissement personnel
4. Fiscalité

Votre métier :

1. Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
2. Développer votre réseau de prescripteurs
3. Mettre en place des partenariats
4. Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

Profil : Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance. Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui compte avant tout c'est votre envie car elle sera votre seule limite!

Entreprise : Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? Depuis bientôt 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80% en 2022 avec plus de 650 conseillers-partenaires répartis sur 14 centres d'affaires. Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.

Pourquoi nous rejoindre ?

1. Une formation complète de 150h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
2. Un modèle précurseur et unique de distribution
3. Des solutions innovantes et haut de gamme
4. Une formation continue et à disposition
5. Une approche conseil et sur-mesure
6. Des outils digitaux très innovants
7. Un accompagnement terrain à disposition

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.

Pourquoi postuler avec Uptoo : Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs !

Référence : UPTN33460