Conseiller en gestion de patrimoine

Capfinances; Rennes; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez un leader du courtage en gestion de patrimoine et devenez un expert en stratégie patrimoniale. Ce poste vous offre l'opportunité de développer un portefeuille de clients tout en bénéficiant d'une formation complète et certifiante. Vous serez formé par des professionnels et aurez accès à des outils digitaux innovants pour optimiser la gestion de patrimoine de vos clients. Avec un modèle de distribution unique et des solutions haut de gamme, cette entreprise est un tremplin idéal pour votre carrière. Si vous êtes motivé et souhaitez exceller dans ce domaine, cette offre est faite pour vous.

Prestations

Formation complète gratuite

Solutions innovantes

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Formation continue

Qualifications

• Expertise en stratégie patrimoniale et gestion de patrimoine.
• Capacité à développer et fidéliser un portefeuille de clients.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Stratégie patrimoniale

Développement de portefeuille client

Fidélisation client

Partenariats

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Outils

Outils digitaux innovants

Description du poste

À PROPOS : Depuis bientôt ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de en avec plus de conseillers-partenaires répartis sur centres d’affaires. Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.

LES MISSIONS :

Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu’à la succession :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Enrichissement personnel
• Fiscalité

Votre métier :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Mettre en place des partenariats
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

LE PROFIL RECHERCHÉ :

Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance. Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui compte avant tout, c’est votre envie, car elle sera votre seule limite !

LES AVANTAGES :

• Une formation complète de h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
• Un modèle précurseur et unique de distribution
• Des solutions innovantes et haut de gamme
• Une formation continue et à disposition
• Une approche conseil et sur-mesure
• Des outils digitaux très innovants
• Un accompagnement terrain à disposition

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.

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Référence : UPTN

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Conseiller En Gestion Patrimoine • Rennes