Conseiller en gestion de patrimoine

Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine; Reims; Sur place; EUR 30 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Le CABINET PRIMAT, expert en gestion de patrimoine, recherche des consultants indépendants motivés pour étoffer son équipe. Ce rôle consiste à développer un portefeuille clients, analyser leur situation financière et proposer des stratégies adaptées. Aucune expérience préalable n'est requise, mais des valeurs humaines solides et une capacité d'adaptation sont essentielles. Le cabinet offre un accompagnement et une formation continue pour réussir dans cette activité passionnante. Les consultants bénéficieront d'une rémunération attractive et non plafonnée, récompensant leurs performances.

Prestations

Accompagnement dans le développement de l’activité

Formation continue

Autonomie avec possibilité de travail en équipe

Responsabilités

• Développer votre portefeuille
• Analyser la situation patrimoniale de vos prospects
• Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs et préoccupations.
• Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée.

Description du poste

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier, l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...).

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des personnes motivées à créer leur activité de consultant en gestion de patrimoine en tant qu’indépendant.

Secteur : REIMS / CHALONS-EN-CHAMPAGNE / TROYES / CHARLEVILLE-MEZIERES / SEDAN / VERDUN / NANCY / METZ / EPINAL.

Vos missions :

1. Développer votre portefeuille
2. Analyser la situation patrimoniale de vos prospects
3. Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs et préoccupations suite à votre analyse
4. Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée

Vos compétences :

Plus que des diplômes, nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, avec des valeurs humaines solides, de bonnes capacités d’adaptation nécessaires à l'apprentissage d'un métier qui peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant.

Vous êtes expérimenté dans les domaines de l’assurance, du courtage ou de l’immobilier ? C’est un plus ! En reconversion professionnelle avec un excellent état d’esprit ? C’est une opportunité pour vous !

Toutes les candidatures seront étudiées.

Avantages :

Être consultant indépendant chez CABINET PRIMAT ne signifie pas exercer seul. Nous vous accompagnons dans le développement de votre activité et vous formons pour vous donner toutes les clés de la réussite.

Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d'une réelle synergie !

Votre rémunération sera attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine.

Vous vous reconnaissez dans ce futur métier ? N’hésitez pas, postulez !