CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

PerfHomme Pyrénées; Pau; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille de clients privés. Ce rôle implique l'identification d'opportunités financières, la prospection de nouveaux clients, et la négociation de contrats. Vous serez responsable de l'accompagnement de vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, tout en bénéficiant d'un environnement de travail évolutif. Si vous êtes autonome, déterminé, et possédez un bon sens commercial, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une équipe en pleine croissance et faites la différence dans la vie de vos clients.

Prestations

Primes déplafonnées

Véhicule de fonction

Formation interne

Prévoyance

PEE

Qualifications

• Expérience dans le secteur bancaire, financier ou de l'assurance.
• Connaissance des aspects juridiques des solutions d'assurance.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients privés.
• Conseiller et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.

Connaissances

Expérience commerciale

Connaissance en protection sociale

Capacités relationnelles

Négociation

Autonomie

Formation

Formation en finance ou assurance

Description du poste

Vos principales missions seront les suivantes :

1. Identification des opportunités financières et prospection de nouveaux clients.
2. Conseil, accompagnement et proposition auprès de vos futurs acquéreurs en prenant en compte leur situation patrimoniale et fiscale.
3. Fidélisation de votre propre réseau d'investisseurs professionnels et particuliers locaux ou régionaux.
4. Négociation et rédaction des divers contrats proposés.
5. Suivi du montage technique des différentes opérations réalisées.
6. Participation aux salons, forums et réseaux locaux professionnels.

Votre Profil :

Idéalement, vous justifiez d'une expérience commerciale dans le secteur bancaire professionnel, financier ou celui de l'assurance (assurance de personne, agent général, courtier...). Vous bénéficiez d'une bonne connaissance dans le domaine de la protection sociale et du secteur financier, vous maîtrisez idéalement les aspects juridiques des solutions d'assurance vie et d'optimisation fiscale et patrimoniale. Vous êtes autonome, déterminé, vous avez un réel sens commercial, de fortes capacités relationnelles, le sens de l'écoute et le goût du challenge. Vous possédez et gérez votre propre réseau de partenaires, apporteurs d'affaires et clients privés.

Conditions :

Salaire fixe mensuel adapté à votre expérience. Primes déplafonnées. Prévoyance et PEE. Véhicule de fonction. Formation interne. Poste évolutif.

Le cabinet AXA Prévoyance & Patrimoine est implanté sur Billère. Il est spécialisé dans la protection financière de la personne et de l'entreprise et bénéficie de l'ensemble des solutions de prévoyance, retraite, santé, gestion patrimoniale et fiscale du Groupe AXA et de ses partenaires dont Agipi. Expert de la protection sociale et patrimoniale auprès d'une clientèle de professions libérales, chefs d'entreprise et cadres, Marc Loyer est Agent Général Spécialisé AXA PREVOYANCE PATRIMOINE depuis plus de 15 ans. Son cabinet est en fort développement et dans le cadre de cette croissance, Marc Loyer recrute son futur(e) : CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMONE H / F.

Sous la responsabilité de votre Dirigeant, votre mission sera de développer et gérer votre portefeuille de clients privés (dirigeants, professions libérales...) et de les accompagner dans la réflexion et la définition de leurs objectifs sociaux et patrimoniaux (prévoyance, retraite, optimisation fiscale, transmission, succession...).