Conseiller en gestion de patrimoine

Capital Ressources; Passa; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion Patrimoine pour développer un portefeuille de clients Haut de Gamme. Vous serez responsable de fournir des conseils personnalisés et d'accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux. Ce poste nécessite une solide expérience en développement commercial et une expertise en analyse patrimoniale.

Qualifications

• Expérience significative en gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans.
• Connaissances solides en droit, fiscalité et finance.
• Aptitude à développer un réseau de partenaires.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure.
• Accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Développement commercial

Relationnel

Formation

Bac +4 / 5

Outils

Big Expert

Dixit Open

Description du poste

• Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
• Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession, ...)
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation, ...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...)

De formation supérieure (bac +4 / 5) et / ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.

Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open, ...).

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.

Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.

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Conseiller En Gestion Patrimoine • PACA, FR