CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

REFEA; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique en pleine expansion recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer des services d'assurance vie. Dans ce rôle, vous serez responsable de la commercialisation et de la gestion d'un portefeuille clients diversifié, comprenant des chefs d'entreprise et des professions libérales. Vous utiliserez vos talents commerciaux et votre sens de l'écoute pour conseiller et fidéliser vos clients, tout en représentant les valeurs de l'entreprise. Si vous êtes autonome, créatif et motivé par des résultats tangibles, cette opportunité pourrait être le tremplin idéal pour votre carrière.

Qualifications

• Minimum 2 ans d'expérience dans la commercialisation de services d'assurance.
• Capacité à développer un portefeuille clients et à conseiller efficacement.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille clients par prospection et fidélisation.
• Accompagner les clients dans leurs projets d'assurance et de patrimoine.

Connaissances

Talent commercial

Prospection

Fidélisation client

Conseil client

Gestion de patrimoine

Formation

Diplôme en commerce

Outils

Logiciels d’analyse sociale et fiscale

Description du poste

Rattaché au Dirigeant, vous êtes responsable de la commercialisation de services et / ou produits d'assurance vie et de gestion de patrimoine auprès d'une clientèle constituée de chefs d'entreprise, de commerçants, de professions libérales et de particuliers par la prospection et la fidélisation.

Vos principales missions

• Piloter et développer son portefeuille clients par la prospection et la fidélisation
• Accompagner et conseiller les clients dans leurs intérêts
• Présenter, défendre et vendre les contrats d’assurance
• Gérer la relation commerciale en mode projet
• Exploiter commercialement tous les renseignements collectés
• Représenter les valeurs et l’image de l’entreprise

Diplômé en commerce, vous avez éprouvé votre talent commercial pendant au moins 2 ans dans la commercialisation de services et / ou produits d'assurance vie et / ou de gestion de patrimoine. Enthousiaste, autonome et force de propositions, vous prenez en main votre activité commerciale pour la développer. À l'écoute et soucieux de la satisfaction client, votre curiosité et votre créativité couplées à votre sens de l'engagement et du résultat sont des arguments qui valoriseront votre candidature.

Nous vous accompagnons et vous fournissons une rémunération très supérieure à celle que vous avez déjà, ainsi que les outils et les moyens pour réussir ensemble (logiciels d’analyse sociale et fiscale, prise de rendez-vous, …).

Si votre talent est à la hauteur de votre ambition professionnelle et financière, nous vous remercions de nous adresser votre CV dès maintenant.

Pour un cabinet de courtage national en assurances de protection sociale et de gestion de patrimoine en plein développement, nous recherchons pour accompagner sa croissance un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (F / H).