Conseiller en Gestion de Patrimoine

HSBC; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services bancaires de premier plan recherche un conseiller en gestion de patrimoine dynamique pour rejoindre son équipe à Paris. Dans ce rôle, vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients haut de gamme, en offrant des conseils personnalisés sur des questions juridiques, fiscales et financières. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement stimulant, où votre sens commercial et votre capacité à établir des relations de confiance avec les clients seront essentiels. Rejoignez une équipe qui valorise l'autonomie et la flexibilité, tout en vous offrant des opportunités de développement professionnel et des avantages financiers attractifs.

Prestations

Plan d’épargne d’entreprise

Plan d’épargne retraite collective

Carte tickets restaurants

Conditions bancaires dédiées au personnel

Compte Epargne Temps

Remboursement des frais de garde d'enfants

Prime de naissance

Allocation pour enfants handicapés

Accord de télétravail

Qualifications

• Minimum 2 ans d’expérience dans le domaine bancaire/financier.
• Maîtrise des concepts de gestion de patrimoine et fiscalité.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Atteindre les objectifs de satisfaction et de performance commerciale.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Conseil financier

Service client

Conformité réglementaire

Développement commercial

Formation

Diplôme en finance ou domaine connexe

Outils

Outils de gestion de portefeuille

Description du poste

Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 62 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 39 millions de clients. En Europe, notre ambition est de devenir la banque internationale de premier plan et nous avons besoin de talents comme vous pour nous aider à atteindre notre ambition.

Ce que vous allez faire :

Le / la Conseiller(ière) en gestion de patrimoine est amené(e) à :

1. Prendre la responsabilité d’un portefeuille de clients, tant au niveau de la gestion que de son développement.
2. Suivre, conseiller et développer un portefeuille de clients patrimoniaux (y compris internationaux) :
1. Par l’identification et la proposition de réponses à leurs problématiques juridiques, fiscales et financières ;
2. Par une approche experte et hautement personnalisée ;
3. Par la vente des produits et services adaptés à leurs besoins : placements, produits de défiscalisation, crédits, banque au quotidien.
3. Conquérir de nouveaux clients patrimoniaux.
4. Atteindre les objectifs fixés en optimisant le développement du portefeuille avec le souci de la satisfaction clients, de l’efficacité commerciale, de la qualité des opérations et des risques, du respect des règles de conformité, de la responsabilité sociale et économique de la banque comme du strict respect des Règles Transfrontalières inhérentes à la clientèle internationale dite sensible.

Les agences à pourvoir sur le Groupe Elysées / Opéra :

• Auber (75009) - Métro 3 ; 7 ; 8 ; 9 / RER A
• Friedland (75008) – Métro 9
• Monceau (75017) – Métro 2 ; 3
• Opéra (75009) - Métro 3 ; 7 ; 8 / RER A
• Pereire (75017) – Métro 3 / RER C
• Wagram (75009) - Métro 3 ; 7 ; 8 ; 9 / RER A
• Saint Augustin (75009) - Métro 9

Et si c’était vous ?

Vous possédez minimum 2 ans d’expérience (alternance comprise) dans le domaine bancaire / financier, vous êtes un profil junior, intermédiaire ou expérimenté, venez rejoindre l’aventure HSBC. Doté(e) d’un tempérament dynamique, vous avez un sens commercial fort et veillez à assurer un service de qualité auprès de vos clients haut de gamme, dans le respect des standards de conformité HSBC. Organisé(e), autonome et rigoureux(euse), vous êtes attaché(e) à construire des relations durables de confiance et personnalisées avec vos clients en répondant à leurs besoins. Vous maîtrisez les concepts essentiels nécessaires à la gestion d’un patrimoine particulier et professionnel (régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance-vie, démembrement, protection et transmission du dirigeant …) ainsi que les fondamentaux de la fiscalité. L’anglais est facultatif pour ce poste.

Conditions d’exercice réglementaires :

• Certification AMF
• Habilitation Assurance Carte assurance
• Certification interne AML

Qu’est-ce qu’HSBC peut vous apporter :

• Nous vous aiderons à faire progresser votre carrière, grâce à des programmes de développement, au mentorat et au coaching, ainsi qu'à une offre de formation reconnue par le biais de HSBC University.
• Des avantages financiers qui pourront inclure : Un plan d’épargne d’entreprise et un plan d’épargne pour la retraite collective et un abondement significatif de votre employeur, une carte tickets restaurants selon votre lieu d’affectation.
• Des conditions bancaires dédiées au personnel.
• Un Compte Epargne Temps.
• Nous accordons une importance toute particulière à l’autonomie et la flexibilité, notamment grâce à notre accord de télétravail.
• Des avantages qui profiteront à votre famille tels que : Un remboursement partiel de vos frais de garde de vos enfants, une prime de naissance, une allocation pour les parents d’enfants en situation d’handicap.