Conseiller en Gestion de Patrimoine

Fidu; Montpellier; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Montpellier. Vous serez chargé de développer un portefeuille de clients, d'identifier leurs besoins patrimoniaux et de coordonner les interventions d'experts. Une expérience en gestion de patrimoine, ainsi que d'excellentes compétences relationnelles et organisationnelles sont requises. Des déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Qualifications

• Expérience réussie en gestion de patrimoine ou relation clients premium.
• Excellentes compétences relationnelles, sens de l’écoute et de la négociation.
• Forte capacité à coordonner différents intervenants et à suivre plusieurs dossiers complexes.

Responsabilités

• Cibler la clientèle et développer un portefeuille de clients à fort potentiel.
• Être l’interlocuteur privilégié et assurer un suivi de proximité.
• Identifier les besoins patrimoniaux des clients et conclure la vente des bilans.

Connaissances

Compétences relationnelles

Négociation

Organisation

Coordination d'intervenants

Formation

Formation en finance, gestion de patrimoine, banque ou assurance

Description du poste

Overview

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine avec une forte dimension relation client et coordination des acteurs. Véritable chef d’orchestre, vous accompagnez vos clients dans la construction et l’optimisation de leur stratégie patrimoniale, tout en assurant le lien entre les différents experts (internes et externes) pour garantir une approche globale et sur-mesure.

Vos Missions

• Cibler la clientèle au sein du portefeuille du cabinet (clientèle professionnelle).
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel.
• Être l’interlocuteur privilégié des clients et assurer un suivi de proximité.
• Identifier leurs besoins patrimoniaux (investissements, fiscalité, retraite, transmission).
• Conclure la vente des bilans patrimoniaux et participer à leur réalisation pour certains dossiers nécessitant un niveau technique intermédiaire.
• Coordonner les interventions avec les experts (juristes, expert-comptable, cabinet patrimonial).
• Piloter la mise en œuvre des solutions et garantir la qualité du service rendu.
• Réaliser un reporting régulier sur l’avancement des dossiers et la satisfaction client.

Déplacements sur le territoire national à prévoir (avec une forte présence sur le sud de la France). Environ 3 déplacements par mois.

Profil Recherché

Formation en finance, gestion de patrimoine, banque ou assurance.

• Expérience réussie en gestion de patrimoine ou relation clients premium (clientèle professionnelle).
• Excellentes compétences relationnelles, sens de l’écoute et de la négociation.
• Forte capacité à coordonner différents intervenants et à suivre plusieurs dossiers complexes.
• Rigueur, organisation et discrétion.