Conseiller en gestion de patrimoine

Nyko.io; Montpellier; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante dans la gestion de patrimoine propose un rôle de Conseiller. En tant qu'indépendant, vous bénéficierez d'une autonomie complète tout en ayant accès à des outils avancés pour optimiser la gestion des patrimoines des clients. Rejoignez un réseau dynamique à Montpellier et évoluez selon votre performance avec un modèle de rémunération flexible.

Prestations

Liberté dans l'organisation

Accès à des outils performants

Statuts progressifs

Accompagnement au lancement

Qualifications

• Expérience dans la finance, l’assurance ou l’immobilier souhaitée.
• Autonomie, dynamisme et fort intérêt pour la relation client.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la structuration de leur patrimoine.
• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.

Connaissances

Relation client

Pédagogie financière

Dynamisme

Autonomie

Forte orientation résultats

Formation

Inscription à l’ORIAS

Outils

CRM

Description du poste

Vous êtes déjà CGP indépendant ou souhaitez le devenir dans un cadre structuré, autonome et évolutif ?

Nous vous offrons l’opportunité d’exercer votre métier en toute liberté tout en bénéficiant d’un accompagnement, d’outils performants et d’un modèle de rémunération clair, transparent et progressif.

Vos missions

Votre mission :

Accompagner des clients particuliers dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine

• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (immobilier, assurance-vie, retraite, placements, etc.)


• Développer votre portefeuille grâce à votre réseau, nos outils et nos supports


• (En option) Encadrer, former et animer une équipe de conseillers si vous le souhaitez

Vos compétences

Profil recherché :

Vous êtes autonome, dynamique et orienté résultats

• Vous avez une appétence forte pour la relation client et la pédagogie financière


• Vous êtes déjà inscrit(e) à l’ORIAS ou souhaitez vous y inscrire rapidement


• Une première expérience dans la finance, l’assurance ou l’immobilier est un plus

Avantages

Ce que nous vous proposons :

Un modèle de rémunération évolutif en fonction de votre production annuelle

• Des statuts progressifs : Junior, Sénior, Associé


• La possibilité de manager une équipe et d’être rémunéré pour cela


• Une liberté totale dans votre organisation (temps, secteur, clientèle)


• Un accès à tous les produits leaders du marché : SCPI, assurance-vie, PER, immobilier ancien, private equity…


• Un pack d’outils métier : CRM, simulateurs, parcours de formation, conformité

Conditions :

Statut indépendant (mandataire ou société)

• Activité à distance ou avec accès à des bureaux (selon zones)


• Accompagnement au lancement pour les profils en reconversion