Conseiller en gestion de patrimoine

GROUPE SARRO; Montpellier; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine, associée à GROUPE SARRO, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine F/H. Le poste consiste à accompagner des chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine, à réaliser des préconisations et à développer des relations de confiance avec les clients. Destiné à un candidat diplômé d'un Bac +5, il requiert organisation, écoute active, et un investissement dans une structure en plein développement.

Qualifications

• Formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine (finance, etc.).
• Motivé(e) à apprendre et s'investir dans une entreprise en croissance.
• Atouts : organisation, rigueur, écoute active.

Responsabilités

• Réaliser des entretiens de découverte patrimoniale.
• Présenter des préconisations à la clientèle.
• Suivre et fidéliser un portefeuille clients.
• Animer et former des bureaux sur la gestion de patrimoine.

Connaissances

Organisation

Rigueur

Écoute active

Qualités humaines

Compétences relationnelles

Formation

Bac +5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Présentation de l'entreprise

INVESTO, structure créée par le GROUPE SARRO et le réseau CERFRANCE Midi-Méditerranée, intervient auprès des adhérents, principalement chefs d’entreprises, du réseau CERFRANCE Midi-Méditerranée pour leur apporter une expertise en matière de conseil en gestion de patrimoine : investissements (financiers ou immobiliers) ou services de courtages (crédit, prévoyance…) et travaille avec un large choix de partenaires.

GROUPE SARRO : cabinet de conseil en gestion de patrimoine, family office et immobilier.
CERFRANCE : réseau national d'expertise comptable.
Nos experts couvrent les domaines suivants :
- Le conseil patrimonial du chef d'entreprise
- Les placements et la gestion d'actifs
- L'immobilier
- La santé
- La prévoyance et la retraite
- Le financement et le développement foncier

Description du poste

Dans le cadre du développement de son activité, INVESTO recrute un Conseiller en gestion de patrimoine F/H en CDI sur :

1. Nîmes (30)
2. Avignon (84)
3. Salon de Provence (13)

Vos Missions :
- Réalisation d'entretiens de découverte patrimoniale auprès des chefs d'entreprise adhérents CERFRANCE (TPE, PME, professions libérales, agricoles, etc.)
- Présentation de préconisations à la clientèle
- Suivi, développement et fidélisation de votre portefeuille clients
- Animation et formation des bureaux en matière de Gestion de Patrimoine

Secteurs et Régions d'activité

Nîmes (30), Avignon (84), Salon de Provence (13) – Gard et Bouches du Rhône

Profil du candidat recherché

De formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine (finance, etc.),
Vous êtes motivé(e) à l'idée d'apprendre et de vous investir au sein d'une entreprise en pleine croissance.
Organisation, rigueur et écoute active sont des atouts indispensables pour réussir à ce poste.
Enfin, vos qualités humaines et relationnelles vous permettront d'obtenir la confiance de vos clients.

Éléments à préciser lors de votre candidature

Merci de postuler de préférence par e-mail avec un CV et une lettre de motivation au format PDF, présentant vos atouts et motivations pour ce poste.