Conseiller en gestion de patrimoine

Nyko.io; Montpellier; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil recherche des CGP indépendants à Montpellier. Vous accompagnerez des clients dans l'optimisation de leur patrimoine et développerez votre portefeuille au sein d'un cadre structurel et évolutif. Profitez d’une rémunération évolutive et de la liberté totale dans votre organisation. Une première expérience en finance ou assurance est un atout.

Prestations

Modèle de rémunération évolutif

Liberté dans l'organisation

Accès à des outils performants

Qualifications

• Vous êtes autonome, dynamique et orienté résultats.
• Vous avez une appétence forte pour la relation client et la pédagogie financière.
• Une première expérience dans la finance, l’assurance ou l’immobilier est un plus.

Responsabilités

• Accompagner des clients particuliers dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.
• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.
• Développer votre portefeuille grâce à votre réseau et nos outils.

Connaissances

Relation client

Pédagogie financière

Autonomie

Formation

Inscription à l'ORIAS

Outils

CRM

Description du poste

Overview

Vous êtes déjà CGP indépendant ou souhaitez le devenir dans un cadre structuré, autonome et évolutif ?

Nous vous offrons l’opportunité d’exercer votre métier en toute liberté tout en bénéficiant d’un accompagnement, d’outils performants et d’un modèle de rémunération clair, transparent et progressif.

Vos missions

Votre mission :

Accompagner des clients particuliers dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine

• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (immobilier, assurance-vie, retraite, placements, etc.)
• Développer votre portefeuille grâce à votre réseau, nos outils et nos supports
• (En option) Encadrer, former et animer une équipe de conseillers si vous le souhaitez

Vos compétences

Profil recherché :

Vous êtes autonome, dynamique et orienté résultats

• Vous avez une appétence forte pour la relation client et la pédagogie financière
• Vous êtes déjà inscrit(e) à l’ORIAS ou souhaitez vous y inscrire rapidement
• Une première expérience dans la finance, l’assurance ou l’immobilier est un plus

Avantages

Ce que nous vous proposons :

Un modèle de rémunération évolutif en fonction de votre production annuelle

• Des statuts progressifs : Junior, Sénior, Associé
• La possibilité de manager une équipe et d’être rémunéré pour cela
• Une liberté totale dans votre organisation (temps, secteur, clientèle)
• Un accès à tous les produits leaders du marché : SCPI, assurance-vie, PER, immobilier ancien, private equity…
• Un pack d’outils métier : CRM, simulateurs, parcours de formation, conformité

Conditions

Conditions :

Statut indépendant (mandataire ou société)

• Activité à distance ou avec accès à des bureaux (selon zones)
• Accompagnement au lancement pour les profils en reconversion