Conseiller en gestion de patrimoine

Ifb France; Lyon; Sur place; EUR 35 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique spécialisée dans la gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine passionné. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité d'aider les clients à optimiser leur patrimoine financier grâce à des recommandations personnalisées et des stratégies de placement. Vous serez responsable d'analyser les besoins financiers des clients, de suivre les performances des investissements et de développer un portefeuille clientèle. Rejoindre cette équipe, c'est contribuer à la réussite financière des clients et faire partie d'un environnement collaboratif et stimulant.

Prestations

Formation adaptée

Salaire déplafonné

Qualifications

• Excellentes compétences en communication et en commerce.
• Capacité à travailler de manière autonome et à atteindre vos objectifs.

Responsabilités

• Conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine.
• Analyser les besoins financiers et proposer des solutions d'investissement.

Connaissances

Compétences en communication

Compétences commerciales

Autonomie

Description du poste

Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités incluront :

1. l'analyse des besoins financiers des clients,
2. la formulation de recommandations personnalisées,
3. la mise en place de stratégies de placement,
4. le suivi régulier des performances des investissements.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs objectifs financiers et les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Rejoignez notre équipe dynamique et contribuez à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Vos missions

• Conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine
• Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients
• Proposer des solutions d'investissement adaptées
• Suivre et gérer les portefeuilles clients
• Fidéliser et développer le portefeuille clientèle

Vos compétences

• Excellentes compétences en communication et en commerce
• Capacité à travailler de manière autonome et à atteindre vos objectifs fixés

Avantages

Formation adaptée et salaire déplafonné.